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高空風電千億市場引而待發(fā) 各路資本紛紛布局
  • 點擊數(shù):1425     發(fā)布時間:2015-08-27 13:11:00
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來源:中國證券報

  在產(chǎn)業(yè)領域,高空風電仍然是嗷嗷待哺的嬰兒。在資本領域,國內(nèi)外各路資本早就對高空風電項目虎視眈眈,這也從很大的程度上促進了高空風電發(fā)電行 業(yè)發(fā)展。從這些企業(yè)的技術軌跡上也可以一窺高空風電產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向。目前致力于高空風能發(fā)電的歐美知名公司主要有WindLift、 MakaniPower、Altaerosenergies等幾家,各家的方案也不盡相同。

  谷歌入股MakaniPower

  2006年MakaniPower獲得了谷歌1500萬美元的種子資金、美國高級研究計劃局300萬美元的撥款以及其他私人投資,2008年谷歌公司投資又增加到2000萬美元。2013年5月,MakaniPower被谷歌公司收購,并入GoogleX部門。

  MakaniPower已制造出大型碳復合材料“風箏”,每個“風箏”配備4臺帶螺旋槳發(fā)電機。在起飛前,這些發(fā)電機作為電動機帶動螺旋槳轉(zhuǎn) 動,作為風箏上天的動力。風箏起飛后就能在風中飛行,飛行所產(chǎn)生提升力很快就能使風箏在不需要其他助力下前行。一旦靠風帶來的推力能和螺旋槳產(chǎn)生拉力平 衡,此時,發(fā)電機將開始產(chǎn)生電力。風箏的飛行電腦將引導風箏被繩索牽引沿著弧線飛行,不斷圍繞地面基站轉(zhuǎn)圈。

  不過,上述產(chǎn)品的成本顯然還有進一步壓縮空間。根據(jù)MakaniPower自身針對特大功率風箏渦輪發(fā)電機的研發(fā),其利用翼狀“風箏”收集高海拔風能的試驗,已實現(xiàn)的發(fā)電成本是使用風力渦輪發(fā)電的50%。

  KiteGen高空風箏發(fā)電MARS系統(tǒng)

  為克服傳統(tǒng)風力發(fā)電受場地和風向風速因素影響較大等諸多缺點,意大利KiteGen科技公司將目光投向高空風能,并開發(fā)出全新的MARS(MagennAirRotorSystem)系統(tǒng)。

  MARS系統(tǒng)主要由高空的拖曳風箏和地面的發(fā)電設備兩部分組成。拖曳風箏和地面的風力渦輪機相連,并通過安裝在發(fā)電設備上的航空感應器來控制風箏旋轉(zhuǎn)的方向和路徑,以最大限度帶動風力渦輪機旋轉(zhuǎn)并發(fā)電。

  與傳統(tǒng)風力發(fā)電相比,MARS系統(tǒng)擁有無可比擬的優(yōu)勢:能從高空獲得穩(wěn)定風能。“風箏”飛行高度越高,所獲平均風速就越大,發(fā)電效率也就越高,而傳統(tǒng)風力渦輪機最高平均高度只有100米左右。

  MARS系統(tǒng)不僅發(fā)電效率高,占用的空間和面積也非常小。一般來講,一個發(fā)電能力為1000兆瓦的傳統(tǒng)風力發(fā)電廠所用面積約在250到300平 方公里之間,而使用MARS系統(tǒng)的發(fā)電廠只需5到6平方公里就可達到同等發(fā)電能力。此外,MARS系統(tǒng)每千瓦小時的發(fā)電成本約為0.02美元到0.05美 元,而石化能源每千瓦小時發(fā)電成本在0.05美元到0.09美元,傳統(tǒng)風力發(fā)電廠成本則為0.15美元。

  對于還處于測試階段的MARS系統(tǒng),上述優(yōu)勢也許預示著廣闊的前景。

  Windlift仍需研發(fā)全自動運行系統(tǒng)

  Windlift由RobertCreighton于2006年在美國威斯康辛州建立。美國國防部在2009年9月授予Windlift開發(fā)產(chǎn)品的合同。該產(chǎn)品是一個具有12Kw功率的移動可再生能源系統(tǒng)。

  Windlift目前的系統(tǒng)使用了一個90厘米直徑的滾筒和一個60千瓦發(fā)電機連接,這個發(fā)電機最初用于混合動力汽車。風箏通過拉動繩索轉(zhuǎn)動滾 筒帶動發(fā)電機發(fā)電,電能存儲到鉛酸電池,然后通過控制線使風箏釋放拉力。這個過程還會反過來通過電力帶動電機,反轉(zhuǎn)滾筒并再次拉緊風箏。

  但需要指出的是,Windlift的上述成果仍為半自動運行系統(tǒng),需要一位操作員手動操作控制桿來飛行機翼。該公司目前正在研發(fā)全自動運行系統(tǒng)。

  軟銀入股AltaerosEnergies

  AltaerosEnergies公司的高空風能發(fā)電系統(tǒng)被稱為“結(jié)合了飛艇與風電渦輪機”(BAT)。該系統(tǒng)由四個部分組成:第一部分為殼, 殼由工業(yè)紡織物構(gòu)成,里面充滿惰性氣體氦氣。殼的作用是用來帶渦輪機飛上天并讓渦輪機在高空保持穩(wěn)定;第二部分為渦輪機,渦輪機為傳統(tǒng)的輕量型的三葉風能 渦輪機,渦輪機被垂直固定在殼內(nèi);第三部分為纜繩,纜繩本身具有高強度、比重極輕的特性,纜繩與地面工作站相連,用來固定住渦輪,同時纜繩也被用于把電力 傳送到地面工作站;第四部分為地面工作站,它是移動的,包含自動控制系統(tǒng)和電源調(diào)節(jié)設備。

  BAT工作過程為,充滿氦氣的殼帶著渦輪機飛上天,到風能能量密度足夠的高空后固定住,渦輪機開始利用風能發(fā)電,通過纜繩把電力傳回地面工作站。

  2014年12月4日,軟銀宣布將投資700萬美元,支持AltaerosEnergies發(fā)展高空風力發(fā)電。

  中路股份(62.74-0.24%,咨詢)入股廣東高空風能

  繼以3000萬元增資入股廣東高空風能技術有限公司后,中路股份去年12月發(fā)布公告稱,擬以人民幣4049.15萬元受讓公司實際控制人陳榮持 有的廣東高空風能50.005%股權(quán)。同時,擬對高空風能增資人民幣3000萬元,本次交易完成后,公司將持有高空風能58.041%的股權(quán)。通過這兩次 資本運作,中路股份也成為A股市場高空風電的唯一標的。

  廣東高空風能技術有限公司由留美博士張建軍于2009年回國在廣州建立,是目前國內(nèi)唯一從事300米-10000米高空風能發(fā)電技術研發(fā)、發(fā)電 系統(tǒng)設計和高空風能發(fā)電站建造等業(yè)務的企業(yè)。以張建軍為首的高空風能技術團隊成員,專業(yè)技術涵蓋了流體物理、精密機械制造、機電控制、無線電通信、智能傳 感、聯(lián)網(wǎng)技術、軟件工程及自動控制等。

  高空風能公司采取天風技術方案,由空中系統(tǒng)和地面系統(tǒng)組成。空中系統(tǒng)由一個或數(shù)個做功傘、若干平衡傘組成;地面系統(tǒng)主要由發(fā)電機、卷揚機(滾筒和反向轉(zhuǎn)動電機)和萬向滑輪組成;傘之間、做功傘與卷揚機之間是通過輕質(zhì)高強度纜繩連接。

  天風技術傘梯組合型高空風電機組解決了高空風能發(fā)電系統(tǒng)不穩(wěn)定的問題。這也是國外Makani公司與Windlift公司產(chǎn)品尚未完全解決的問題。

  天風技術中,升力平衡系統(tǒng)與做功系統(tǒng)是分別控制的。平衡系統(tǒng)在風的作用下產(chǎn)生升力,維持整個系統(tǒng)在空中的平衡,本身不參與做功,這種平衡系統(tǒng)是一種穩(wěn)定系統(tǒng)。做功系統(tǒng)在風的作用下運動,將風能轉(zhuǎn)換為機械能,拉動地面的發(fā)電機轉(zhuǎn)動發(fā)電。

  由于做功系統(tǒng)和平衡系統(tǒng)相對獨立,在風的隨機擾動下,平衡系統(tǒng)可以自我調(diào)節(jié)而不影響做功。做功過程中對系統(tǒng)的擾動也不會直接傳遞到平衡系統(tǒng),平衡系統(tǒng)在整個運行過程中都處于穩(wěn)定狀態(tài),從而保證了做功的穩(wěn)定進行。

  長江證券研究報告指出,用天風技術建設的高空風電場項目,可以獲得穩(wěn)定性高的風電輸出,一改目前常規(guī)風電穩(wěn)定性低的“垃圾電”現(xiàn)象。采用天風技 術建設的高空風電場,無需建造塔筒及葉片,由于風電系統(tǒng)采用模塊組合結(jié)構(gòu)而容易實現(xiàn)規(guī)模效應,項目建設造價可低于常規(guī)風電場。采用模塊組合結(jié)構(gòu),高空風電 場的發(fā)電功率可達1000兆瓦,實現(xiàn)的發(fā)電成本低于每千瓦時0.30元。

  中路股份:受讓高空風能部分股權(quán),凸顯發(fā)展信心

  事件:中路股份公告擬以人民幣1500萬元、300萬元分別受讓張建軍、鄒南之持有的廣東高空風能公司4.0%、0.8%的股權(quán),持股比例上升到62.841%。

  維持增持評級,上調(diào)目標價至75.4元。我們認為中路股份將受益于上海迪士尼主題和高空風能發(fā)電項目雙重催化。此次受讓部分股權(quán),正值安徽蕪湖 2.5MW試運行安裝調(diào)試的關鍵時期,凸顯了上市公司對高空風能發(fā)電項目的發(fā)展信心,上調(diào)公司目標價至75.4元,維持“增持”評級。盈利預測方面我們維 持先前的觀點,預計公司2015-2016年凈利潤分別為1.15/1.37億元,對應EPS0.36/0.43元。

  受讓高空風能部分股權(quán)凸顯發(fā)展信心。中路股份在2014年12月份發(fā)布定增預案,向公司實際控制人陳榮控制的關聯(lián)合伙企業(yè)榮閃投資和榮郅投資定 增募資不超過25億元(鎖三年)。其中,20億元投向400MW高空風能發(fā)電項目、5億元用于補充流動資金,項目完成后將為公司帶來年均近11億元營業(yè)收 入。而此次受讓部分股權(quán),正值安徽蕪湖2.5MW試運行安裝調(diào)試的關鍵時期,凸顯了上市公司對高空風能發(fā)電項目的發(fā)展信心。本次交易完成后,中路股份將合 計持有廣東高空風能公司62.841%股權(quán),核心技術骨干張建軍將持有高空風能30.9661%股權(quán)、鄒南之將持有高空風能6.1932%。

  高空風能和商業(yè)綜合體等布局業(yè)務有序推進,為公司騰飛奠定基礎。

  我們繼續(xù)看好中路股份有序推進的高空風能項目和商業(yè)綜合體項目的發(fā)展前景。除高空風能項目外,公司擬將700畝土地開發(fā)迪士尼商業(yè)綜合體項目,我們認為公司有望成為上海迪士尼樂園落成和開園的最大受益者。

  風險提示:高空風能和商業(yè)綜合體項目進度低于預期。

國投電力:奏響央企改革最強音

  核心觀點:

  (一)持續(xù)開發(fā)雅礱江水電

  公司近日收到四川省發(fā)改委同意建設楊房溝水電站的批復。楊房溝水電站位于四川省涼山州木里縣境內(nèi),為雅礱江中游水電站。電站總裝機容量150萬 千瓦,單獨運行時年均發(fā)電量59.623億千瓦時,與上游兩河口水庫電站聯(lián)合運行時年均發(fā)電量68.557億千瓦時。工程建設總工期95個月。水庫正常蓄 水位2094米,總庫容5.12億立方米,與兩河口水庫電站聯(lián)合運行時具有年調(diào)節(jié)能力。按2014年四季度價格水平測算,工程靜態(tài)投資148.94億元, 動態(tài)總投資200.02億元。

  公司目前得到路條可以開始建設的中游水電站還有兩河口。兩河口裝機容量300萬千瓦,年發(fā)電量110億千瓦時。中游水電站公司投資占比52%、四川川投能源股份有限公司投資占比48%。雅礱江中游有6個梯級水電站,總裝機容量約1180萬千瓦。

  (二)擴張意愿明顯,整合地方能源

  公司于2015年4月3日公告,參與上市公司江西贛能股份有限公司定向增發(fā)股份32,900萬股,擬出資額為219,114萬元。發(fā)行后,公司 持有贛能股份33.72%的股權(quán)。目前本次非公開發(fā)行已經(jīng)獲得江西省國資委審批通過。由于公司主要儲備項目雅礱江中游水電站將在2020年之后才能陸續(xù)達 產(chǎn),我們認為此次參與增發(fā),彰顯了公司在新區(qū)域擴張業(yè)務的強烈意愿。預計未來江西省存在電力缺口,公司投資的項目經(jīng)濟效益有保障。

  贛能股份是江西省目前唯一一家電力行業(yè)上市公司,公司堅持水火并舉、以電為主的發(fā)展策略,目前擁有火電裝機容量140萬千瓦,水電裝機容量10 萬千瓦。募投項目為豐電三期超超臨界發(fā)電工程(2×100萬千瓦)。贛能股份2014年實現(xiàn)營業(yè)收入26.69億元,凈利潤3.88億元。

  (三)奏響央企改革最強音

  國資委于2014年7月份公布了6家中央企業(yè)作為改革試點企業(yè),其中包括公司大股東國家開發(fā)投資公司。當前,央企改革正在提速,國家開發(fā)投資公司的改革試點方案呼之欲出。

  (四)投資建議

  公司雅礱江水電盈利能力突出。隨著電站的集中投產(chǎn),梯級補償效益逐步顯現(xiàn)。公司以股權(quán)投資的方式拓展了江西省能源市場,未來區(qū)域能源整合空間巨 大。大股東國家開發(fā)投資公司的國企改革正在提速,有望為公司帶來制度紅利。我們預計公司2015、2016年EPS為1.05、1.09元。我們維持對公 司的“推薦”評級。

  桂東電力:投資收益大幅增加至業(yè)績超預期,積極布局能源互聯(lián)網(wǎng)未來業(yè)績具想象空間

  業(yè)績實現(xiàn)大幅增長主要系股權(quán)投資獲得較大收益。15年上半年公司自供電量下滑,外購高成本電量增加,導致電力銷售營收下降6.53%;非電力銷 售方面,欽州永盛銷售規(guī)模擴大,銷售營收增長314.84%,推動營收整體增加74.22%。但是,受到對以前年度大額應收賬款增加計提壞賬準備的影響, 導致虧損6,299萬元,對公司利潤造成不利影響,在報告期,公司減持國海證券獲得投資收益5.7億元,帶來業(yè)績大增。

  剝離虧損資產(chǎn),積極拓展能源互聯(lián)網(wǎng)。(1)為專注于電力主營,公司及子公司轉(zhuǎn)讓受上游高成本影響而連續(xù)3年虧損的桂東電子。(2)聯(lián)手積成電子,嘗試分布式電源接入以及基于電力需求側(cè)的智能微網(wǎng)整體解決方案,探索與智能電網(wǎng)相融合的能源互聯(lián)網(wǎng)標準和模式。

  受讓凱鮑重工,聯(lián)手廣西臻龍,開始布局新能源汽車。廣西臻龍是集新能源研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務為一體的企業(yè),公司與其合作開始布局新能源汽車領 域。2015年2月因債務抵消,公司全資子公司欽州永盛受讓柳州正菱集團“凱鮑重工”100%股權(quán);2015年5月,公司與廣西臻龍簽署《合作框架協(xié) 議》,規(guī)定在桂東完成對“凱鮑重工”股權(quán)登記后,將其股權(quán)增值入股廣西臻龍。

  半年度利潤分派10送10,轉(zhuǎn)增10,彰顯公司對未來發(fā)展信心。

  預計公司2015~2017年EPS分別為0.26、0.35、1.78,維持“推薦”評級。


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