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資訊頻道 一、鐵礦石談判的國(guó)際慣例及近期變化
1、國(guó)際鐵礦石談判的歷史
全球鐵礦石價(jià)格是根據(jù)國(guó)際三大鐵礦石生產(chǎn)商與主要鋼鐵生產(chǎn)商商定的合同價(jià)格確定的。該談判定價(jià)體系自1981 年起運(yùn)行，至今已有28年。根據(jù)慣例，每年第四季度開(kāi)始，由世界主流鐵礦石供應(yīng)商與其主要客戶進(jìn)行談判，決定下一財(cái)政年度鐵礦石價(jià)格(離岸價(jià)格)，任何一家礦山與鋼廠達(dá)成鐵礦石買(mǎi)賣(mài)合同，則其他各家談判均接受此結(jié)果。談判分為亞洲市場(chǎng)和歐洲市場(chǎng)。
但在最近幾年，談判機(jī)制發(fā)生了一些變化。中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，2003年底起，寶鋼作為中國(guó)鋼鐵業(yè)的代表，開(kāi)始參與亞洲鐵礦石價(jià)格談判（2004礦石年度），談判格局是三對(duì)三，即供方--澳大利亞的必和必拓（BHP－Billiton）、力拓（RIO Tinto）和巴西淡水河谷（Vale），對(duì)需方--寶鋼、新日鐵和歐洲鋼廠，供方與需方以交叉捉對(duì)形式談判。
2002年開(kāi)始的談判持續(xù)到2003年的5月以后，經(jīng)過(guò)艱苦談判淡水河谷向德國(guó)蒂森-克虜伯鋼廠妥協(xié)，價(jià)格下跌2.4%，這是進(jìn)入21世紀(jì)以后，國(guó)際鐵礦石價(jià)格惟一一次下跌。
2003年底，寶鋼開(kāi)始參與國(guó)際定價(jià)談判，但沒(méi)有發(fā)揮實(shí)質(zhì)性的作用，接受了新日鐵公司的談判結(jié)果：價(jià)格漲幅18.6%。
2005年，國(guó)際鐵礦石供應(yīng)價(jià)格暴漲71.5%，中國(guó)鋼鐵企業(yè)為此多付出大約200 億到300 億元人民幣的進(jìn)口成本。
2006年的鐵礦石談判是從2005年10月24 日開(kāi)始的，歷經(jīng)7 個(gè)月最終達(dá)成協(xié)議，19%的漲價(jià)幅度仍高于市場(chǎng)預(yù)期，這使2006年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石成本增加了70 億到80億元人民幣。
2007年的鐵礦石談判是2006年11月開(kāi)始的。由于中國(guó)鋼鐵企業(yè)走向聯(lián)合，中國(guó)企業(yè)首度取得首發(fā)定價(jià)權(quán)。12月22日，代表我國(guó)鋼鐵企業(yè)的寶鋼集團(tuán)與巴西淡水河谷公司就2007年國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判達(dá)成一致，鐵礦石價(jià)格上漲9.5%。
多年的鐵礦石談判形成了比較穩(wěn)定的國(guó)際鐵礦石定價(jià)慣例，它主要包括以下原則：
（1）同品種同漲幅：即只對(duì)各品種的礦石確定價(jià)格，不考慮該品種礦石中不同品質(zhì)礦石的差異。2003 年至2007 年連續(xù)5 年的談判結(jié)果中，每個(gè)品種內(nèi)只有一個(gè)漲幅，并且除淡水河谷的BF 球團(tuán)礦外，各公司其余品種礦石的價(jià)格漲幅都是相同的。
（2）跟隨：第一場(chǎng)談判達(dá)成一致的首發(fā)價(jià)格將被其余各場(chǎng)談判的談判方們接受，成為全年的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并且買(mǎi)方不會(huì)在以后的談判中確定以更高的價(jià)格向其它賣(mài)方采購(gòu)，賣(mài)方也不會(huì)在以后的談判中確定以更低的價(jià)格向其它買(mǎi)方出售。
（3）離岸價(jià)：鐵礦石價(jià)格以離岸價(jià)確定，不包含海運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用。
（4）合同價(jià)：即長(zhǎng)協(xié)價(jià)，國(guó)際鐵礦石價(jià)格一旦確定，那么下一財(cái)年的國(guó)際鐵礦石均以此價(jià)格買(mǎi)賣(mài)，不受現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的影響。
（5）年度定價(jià)：價(jià)格談判為一年一次，每年第四季度開(kāi)始下一礦石年度的談判。每個(gè)礦石年度的起止時(shí)間為當(dāng)年的4 月1 日至次年的3 月31 日。
2、2008年發(fā)生的重大變化
2008年2月18日，日本鋼廠新日鐵（Nippon）宣布，該公司及其合作伙伴韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵（Posco）已與巴西淡水河谷公司就2008財(cái)年兩種鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)格達(dá)成協(xié)議，其中南部鐵精粉漲65%，卡拉加斯粉漲71%。這改變了以往"同品種同漲幅"的慣例，把鐵礦石定價(jià)機(jī)制撕開(kāi)了一個(gè)小口。而力拓并未如往年那樣不久就在談判中跟隨首發(fā)價(jià)格，而是表示將對(duì)出售給亞洲鋼鐵制造商的鐵礦石征收超額運(yùn)費(fèi)。
在寶鋼繼續(xù)與兩拓進(jìn)行艱難的談判期間，鐵礦石的供需雙方都在為各自的談判營(yíng)造有利的氣氛。
礦山方面，必和必拓和力拓不時(shí)地報(bào)出由于天然氣爆炸、礦山或碼頭發(fā)生事故影響正常的鐵礦石生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)南ⅲ徊⑶倚紲p少合同礦供應(yīng)量，投入更多的鐵礦石到現(xiàn)貨市場(chǎng)銷(xiāo)售和打算改變定價(jià)體制為參照鐵礦石指數(shù)定價(jià)；同時(shí)必和必拓積極推進(jìn)兩拓合并。印度也將鐵礦石出口關(guān)稅的征收方式由從量計(jì)征改為從價(jià)計(jì)征，變相提高了鐵礦石的出口關(guān)稅。
鋼廠方面，中鋼協(xié)舉證說(shuō)明力拓對(duì)21家中國(guó)鋼鐵企業(yè)的合同執(zhí)行率僅為86.24%，未達(dá)到90％的供應(yīng)兌現(xiàn)率，并呼吁抵制力拓對(duì)中國(guó)市場(chǎng)推銷(xiāo)現(xiàn)貨貿(mào)易鐵礦石的活動(dòng)；并聯(lián)合中央有關(guān)部委以行政命令的方式疏散迅速增加的港口堆存的進(jìn)口鐵礦石，以打壓礦價(jià)和海運(yùn)費(fèi)。中鋁暗渡陳倉(cāng)入股力拓，成為其最大單一股東，掣肘兩拓合并。中鋼與默奇森競(jìng)購(gòu)澳大利亞鐵礦石公司中西部礦業(yè)。中國(guó)鋼鐵企業(yè)開(kāi)始從FMG 進(jìn)口鐵礦石。
6月23日，寶鋼與力拓公司就2008年度粉礦塊礦基準(zhǔn)價(jià)格達(dá)成了一致，將在2007年基礎(chǔ)上分別上漲79.88%和96.5%。這打破了沿襲多年的價(jià)格跟隨規(guī)則，使鐵礦石談判機(jī)制的破裂成為各方的共識(shí)。雖然名義上這次的談判結(jié)果保留了合同價(jià)，即長(zhǎng)協(xié)價(jià)的條款，但眾人皆知這本質(zhì)上是部分滿足了力拓"海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償"的要求，實(shí)際上已經(jīng)改變了離岸價(jià)原則。
1、國(guó)際鐵礦石談判的歷史
全球鐵礦石價(jià)格是根據(jù)國(guó)際三大鐵礦石生產(chǎn)商與主要鋼鐵生產(chǎn)商商定的合同價(jià)格確定的。該談判定價(jià)體系自1981 年起運(yùn)行，至今已有28年。根據(jù)慣例，每年第四季度開(kāi)始，由世界主流鐵礦石供應(yīng)商與其主要客戶進(jìn)行談判，決定下一財(cái)政年度鐵礦石價(jià)格(離岸價(jià)格)，任何一家礦山與鋼廠達(dá)成鐵礦石買(mǎi)賣(mài)合同，則其他各家談判均接受此結(jié)果。談判分為亞洲市場(chǎng)和歐洲市場(chǎng)。
但在最近幾年，談判機(jī)制發(fā)生了一些變化。中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，2003年底起，寶鋼作為中國(guó)鋼鐵業(yè)的代表，開(kāi)始參與亞洲鐵礦石價(jià)格談判（2004礦石年度），談判格局是三對(duì)三，即供方--澳大利亞的必和必拓（BHP－Billiton）、力拓（RIO Tinto）和巴西淡水河谷（Vale），對(duì)需方--寶鋼、新日鐵和歐洲鋼廠，供方與需方以交叉捉對(duì)形式談判。
2002年開(kāi)始的談判持續(xù)到2003年的5月以后，經(jīng)過(guò)艱苦談判淡水河谷向德國(guó)蒂森-克虜伯鋼廠妥協(xié)，價(jià)格下跌2.4%，這是進(jìn)入21世紀(jì)以后，國(guó)際鐵礦石價(jià)格惟一一次下跌。
2003年底，寶鋼開(kāi)始參與國(guó)際定價(jià)談判，但沒(méi)有發(fā)揮實(shí)質(zhì)性的作用，接受了新日鐵公司的談判結(jié)果：價(jià)格漲幅18.6%。
2005年，國(guó)際鐵礦石供應(yīng)價(jià)格暴漲71.5%，中國(guó)鋼鐵企業(yè)為此多付出大約200 億到300 億元人民幣的進(jìn)口成本。
2006年的鐵礦石談判是從2005年10月24 日開(kāi)始的，歷經(jīng)7 個(gè)月最終達(dá)成協(xié)議，19%的漲價(jià)幅度仍高于市場(chǎng)預(yù)期，這使2006年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石成本增加了70 億到80億元人民幣。
2007年的鐵礦石談判是2006年11月開(kāi)始的。由于中國(guó)鋼鐵企業(yè)走向聯(lián)合，中國(guó)企業(yè)首度取得首發(fā)定價(jià)權(quán)。12月22日，代表我國(guó)鋼鐵企業(yè)的寶鋼集團(tuán)與巴西淡水河谷公司就2007年國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判達(dá)成一致，鐵礦石價(jià)格上漲9.5%。
多年的鐵礦石談判形成了比較穩(wěn)定的國(guó)際鐵礦石定價(jià)慣例，它主要包括以下原則：
（1）同品種同漲幅：即只對(duì)各品種的礦石確定價(jià)格，不考慮該品種礦石中不同品質(zhì)礦石的差異。2003 年至2007 年連續(xù)5 年的談判結(jié)果中，每個(gè)品種內(nèi)只有一個(gè)漲幅，并且除淡水河谷的BF 球團(tuán)礦外，各公司其余品種礦石的價(jià)格漲幅都是相同的。
（2）跟隨：第一場(chǎng)談判達(dá)成一致的首發(fā)價(jià)格將被其余各場(chǎng)談判的談判方們接受，成為全年的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并且買(mǎi)方不會(huì)在以后的談判中確定以更高的價(jià)格向其它賣(mài)方采購(gòu)，賣(mài)方也不會(huì)在以后的談判中確定以更低的價(jià)格向其它買(mǎi)方出售。
（3）離岸價(jià)：鐵礦石價(jià)格以離岸價(jià)確定，不包含海運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用。
（4）合同價(jià)：即長(zhǎng)協(xié)價(jià)，國(guó)際鐵礦石價(jià)格一旦確定，那么下一財(cái)年的國(guó)際鐵礦石均以此價(jià)格買(mǎi)賣(mài)，不受現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的影響。
（5）年度定價(jià)：價(jià)格談判為一年一次，每年第四季度開(kāi)始下一礦石年度的談判。每個(gè)礦石年度的起止時(shí)間為當(dāng)年的4 月1 日至次年的3 月31 日。
2、2008年發(fā)生的重大變化
2008年2月18日，日本鋼廠新日鐵（Nippon）宣布，該公司及其合作伙伴韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵（Posco）已與巴西淡水河谷公司就2008財(cái)年兩種鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)格達(dá)成協(xié)議，其中南部鐵精粉漲65%，卡拉加斯粉漲71%。這改變了以往"同品種同漲幅"的慣例，把鐵礦石定價(jià)機(jī)制撕開(kāi)了一個(gè)小口。而力拓并未如往年那樣不久就在談判中跟隨首發(fā)價(jià)格，而是表示將對(duì)出售給亞洲鋼鐵制造商的鐵礦石征收超額運(yùn)費(fèi)。
在寶鋼繼續(xù)與兩拓進(jìn)行艱難的談判期間，鐵礦石的供需雙方都在為各自的談判營(yíng)造有利的氣氛。
礦山方面，必和必拓和力拓不時(shí)地報(bào)出由于天然氣爆炸、礦山或碼頭發(fā)生事故影響正常的鐵礦石生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)南ⅲ徊⑶倚紲p少合同礦供應(yīng)量，投入更多的鐵礦石到現(xiàn)貨市場(chǎng)銷(xiāo)售和打算改變定價(jià)體制為參照鐵礦石指數(shù)定價(jià)；同時(shí)必和必拓積極推進(jìn)兩拓合并。印度也將鐵礦石出口關(guān)稅的征收方式由從量計(jì)征改為從價(jià)計(jì)征，變相提高了鐵礦石的出口關(guān)稅。
鋼廠方面，中鋼協(xié)舉證說(shuō)明力拓對(duì)21家中國(guó)鋼鐵企業(yè)的合同執(zhí)行率僅為86.24%，未達(dá)到90％的供應(yīng)兌現(xiàn)率，并呼吁抵制力拓對(duì)中國(guó)市場(chǎng)推銷(xiāo)現(xiàn)貨貿(mào)易鐵礦石的活動(dòng)；并聯(lián)合中央有關(guān)部委以行政命令的方式疏散迅速增加的港口堆存的進(jìn)口鐵礦石，以打壓礦價(jià)和海運(yùn)費(fèi)。中鋁暗渡陳倉(cāng)入股力拓，成為其最大單一股東，掣肘兩拓合并。中鋼與默奇森競(jìng)購(gòu)澳大利亞鐵礦石公司中西部礦業(yè)。中國(guó)鋼鐵企業(yè)開(kāi)始從FMG 進(jìn)口鐵礦石。
6月23日，寶鋼與力拓公司就2008年度粉礦塊礦基準(zhǔn)價(jià)格達(dá)成了一致，將在2007年基礎(chǔ)上分別上漲79.88%和96.5%。這打破了沿襲多年的價(jià)格跟隨規(guī)則，使鐵礦石談判機(jī)制的破裂成為各方的共識(shí)。雖然名義上這次的談判結(jié)果保留了合同價(jià)，即長(zhǎng)協(xié)價(jià)的條款，但眾人皆知這本質(zhì)上是部分滿足了力拓"海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償"的要求，實(shí)際上已經(jīng)改變了離岸價(jià)原則。
北京市公安局海淀分局備案號(hào)：11010802023656號(hào)