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來源： 中國證券報    

     在即將正式出臺的《風(fēng)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》（下稱《規(guī)劃》）中，除明確到2015年風(fēng)電并網(wǎng)裝機達1億千瓦的目標(biāo)外，還首次提出到2015年，重點省區(qū)的風(fēng)電發(fā)電量在電力消費總量中的比重達到10%以上。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，這一數(shù)字更意味著“十二五”期間，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的質(zhì)量將有望大幅提升。

    風(fēng)電行業(yè)正逐漸告別過去粗放式的增長模式，迎來新的轉(zhuǎn)機。據(jù)9月18日由綠色和平和中國資源綜合利用協(xié)會可再生能源專委會聯(lián)合發(fā)布的《中國風(fēng)電發(fā)展報告2012》（下稱《報告》），目前中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)中設(shè)備制造領(lǐng)域企業(yè)明顯減少，“優(yōu)勝劣汰”已出現(xiàn)效果；而下游風(fēng)電項目開發(fā)也集中于以五大發(fā)電集團為首的大企業(yè)手中，這意味著未來風(fēng)電行業(yè)發(fā)展有望在政策“全國一盤棋”的統(tǒng)一布局下真正步入良性發(fā)展軌道。

    按照《規(guī)劃》，“十二五”風(fēng)電發(fā)展投資需求將達5300億元，政策也將合理制定支持其發(fā)展的年度財政預(yù)算和電價附加征收標(biāo)準(zhǔn)，確保支持風(fēng)電發(fā)展的資金及時足額到位。

制造業(yè)“優(yōu)勝劣汰”效果初顯

    據(jù)《報告》披露，2011年中國風(fēng)電整機供應(yīng)商共有29家，比2010年的38家、2009年的43家均明顯減少。且目前，前15位的風(fēng)電整機供應(yīng)商共占據(jù)全國93.2%的市場份額。業(yè)內(nèi)分析指出，近兩年國內(nèi)風(fēng)電年新增裝機規(guī)模急劇下滑，由此縮減的市場空間已讓一些中小企業(yè)加速退出市場競爭。

    據(jù)中國證券報記者了解，自去年以來，國內(nèi)已有近10家企業(yè)退出了風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)務(wù)，如高調(diào)宣布退出的哈空調(diào)（600202）、默默退出的南通鍇爍風(fēng)電設(shè)備公司。

    除此之外，風(fēng)電零部件產(chǎn)業(yè)集中度也在不斷提高。《報告》顯示，2011年以前，國內(nèi)風(fēng)電零部件制造領(lǐng)域僅葉片一項就曾一度出現(xiàn)30余家企業(yè)競爭局面。而如今，這些企業(yè)中大部分有的至今仍未批量生產(chǎn)，并且已明確表示將退出市場。目前絕大多數(shù)市場份額仍集中在中國復(fù)合材料、中材科技（002080）、中航惠騰等龍頭制造商手上。

    業(yè)內(nèi)分析指出，盡管去年以來包括龍頭風(fēng)電制造商在內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)一直不佳，但產(chǎn)業(yè)集中度的提高將加速市場份額向大型企業(yè)集中，從長遠(yuǎn)來看，隨著未來幾年風(fēng)電裝機規(guī)模的繼續(xù)穩(wěn)步擴容，將逐漸拉動這些企業(yè)的產(chǎn)品訂單銷售，進而支撐其業(yè)績企穩(wěn)向好。

項目開發(fā)集中于“國”字頭企業(yè)

    《報告》指出，目前參與中國風(fēng)電場投資開發(fā)的企業(yè)已達60多家，其中前10家風(fēng)電場開發(fā)商到2011年底的合計裝機1343萬千瓦，合計市場份額占全年新增裝機的76.32%。值得注意的是，近年來中國開發(fā)的風(fēng)電項目有近九成，由以五大發(fā)電集團為代表的央企和地方國有電力企業(yè)投資建設(shè)。

    以目前國內(nèi)風(fēng)電開發(fā)商的龍頭老大——龍源電力為例，今年上半年公司新增核準(zhǔn)風(fēng)電項目13個，共計627.5兆瓦。而在國家能源局“十二五”第二批風(fēng)電項目開發(fā)計劃中，該公司38個項目合計容量225.9萬千瓦被列入計劃，占列入計劃總?cè)萘康?3.5%，居各風(fēng)電開發(fā)企業(yè)首位。同時，龍源電力風(fēng)電項目累計儲備容量達63850兆瓦，這一規(guī)模接近三個三峽電站的裝機容量。

    業(yè)內(nèi)分析指出，去年以來，國家收緊地方政府的風(fēng)電項目審批權(quán)，以往一些以項目開發(fā)之名行圈占資源及套取財政補貼的中小型開發(fā)商已開始打退堂鼓，取而代之的是大型電力集團的迅速做大。事實上，這也切合政策的意圖。“項目開發(fā)集中于大型企業(yè)手中，國家對于風(fēng)電開發(fā)進度的布局才能有效把控，這樣也有助于提高項目的并網(wǎng)率，減少‘棄風(fēng)’現(xiàn)象。”有分析認(rèn)為。

    按照《規(guī)劃》，能源局等部門未來一方面將統(tǒng)一組織大型風(fēng)電基地建設(shè)，其他項目按照風(fēng)電年度開發(fā)計劃有序推進。同時，將對電力企業(yè)、電網(wǎng)和地方政府提出明確的年度可再生能源（以風(fēng)電為主）發(fā)電配額指標(biāo)，到2015年，集中開發(fā)的重點省（區(qū)）的風(fēng)電發(fā)電量在電力消費總量中的比重達到10%以上。

    市場分析認(rèn)為，如果以2015年全社會用電量達6.02-6.61萬億千瓦時，風(fēng)電平均上網(wǎng)電價0.6元/千瓦時的水平綜合測算，10%的風(fēng)電消費量將意味著能創(chuàng)下3600到3900億元的市場空間，市場前景非常可觀。