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2009政策對機械業影響明顯關注結構機會

點擊數：850 發布時間：2008-12-22 10:29:39
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2009政策導向對機械行業影響明顯，重點關注結構機會。具體表現：2009年國內投資增長18%左右。2009國內制造業預計投資增長10%左右，房地產投資增長5%左右，鐵路、交通、電力、水利、保障住房、地震災后重建等基礎設施投資增長50%左右，其他增長20%左右，城鎮投資增長17.6%左右，低于2008年25%以上的水平。目前財政政策力度已與1998年相仿，但由于制造業和房地產投資占比顯著上升，此輪經濟刺激將達不到與1998年相當的效果。

　　2009年研發中心機械行業收入增長16.5%左右。機械行業需求額與國內固定資產投資額相關性達到0.93以上，預計2009年國內機械行業收入增長16.5%左右，低于2008年25%左右的水平，全年將呈前低后高走勢。

　　鐵路設備、輸變電設備增長確定、幅度大。預計鐵道部2009年投資6000億元左右，同比增長6成以上。國網和南網2009年投資4500億元左右，同比增長50%以上。這2個子行業將成為2009年機械行業增長最確定、增幅最大的品種。

　　工程機械或有階段機會。工程機械需求額與國內固定資產投資額相關性達到0.96以上，預計2009年工程機械收入增長20%左右，較2008年明顯下滑。行業全年增速前低后高，存在階段性機會。

　　機床、重礦景氣下行。預計機床行業2009年需求增速16%左右，除個別專業化小公司外，景氣下行；重礦設備2009年新增訂單較為困難，隨著存量訂單逐漸消化，增速面臨快速下滑風險。

　　但符彩霞表示如果2009年國內經濟和投資情況好于她的判斷，將使預測面臨低估風險。維持機械行業中性評級，子行業鐵路設備、電氣設備謹慎推薦，工程機械、機床工具、重礦機械中性評級。個股謹慎推薦中國南車（4.38,0.12,2.82%,吧）、平高電氣（14.32,-0.10,-0.69%,吧）、時代新材（11.12,0.12,1.09%,吧）、天威保變（21.69,0.20,0.93%,吧）和東方電氣（29.19,0.19,0.66%,吧）。

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