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資訊頻道在發(fā)電環(huán)節(jié)，目前我國煤電占到了總裝機(jī)78%的比例，預(yù)計到2020年火電裝機(jī)容量仍然占我國總裝機(jī)容量的5 0%以上。煤炭消費(fèi)將在未來十年仍是我國能源消費(fèi)的主流。過多的煤炭消費(fèi)給環(huán)境帶來了較嚴(yán)重的污染，也使得我國面I臨較大的減排壓力。在此國情下，整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)( IGCC-IntegratedGasification Combined Cycle)發(fā)電技術(shù)是解決降低碳排放的有效手段。
IGCC的效率、S02、C02污等排放遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)煤電站。今年3季度，國際主流IGCC廠商殼牌宣布與華光股份、東方電氣開始進(jìn)行深入合作，提升IGCC的國產(chǎn)化率，我國四大發(fā)電集團(tuán)提出了近2 0多個IGCC項目規(guī)劃，相關(guān)上市公司將分享IGCC帶來機(jī)遇;在輸電環(huán)芾，“兩縱兩橫”特高壓體系建設(shè)降低了線損，優(yōu)化了建設(shè)規(guī)劃，提高了電力質(zhì)量。電網(wǎng)總投資4 0%用于變壓器、開關(guān)等設(shè)備;給設(shè)備商帶來了較好的機(jī)遇。在電網(wǎng)招標(biāo)中，特變電工、天威保變、平高電氣、思源電氣在變壓器，組合電器、高壓開關(guān)里占到比較高的市場份額，我們預(yù)計220kv及以上等級變壓器年需求在5.39億千伏安，其中500kV及以上電壓等級變壓器年需求在2.7億千伏安，高壓開關(guān)年市場規(guī)模在710億元左右，預(yù)計相關(guān)龍頭企業(yè)保持30%左右的增速。
在用戶端，智能電網(wǎng)要求電網(wǎng)、發(fā)電與用戶以信息為基礎(chǔ)進(jìn)行互動，將較多的使用電力電子技術(shù)。無功補(bǔ)償及高壓變頻將是用戶端的節(jié)能的重要方式，市場容量將年增長30%以上，榮信股份在相關(guān)產(chǎn)品中的毛利率達(dá)到5 0%以上，增速更是超過行業(yè)增速，具有較強(qiáng)的競爭力。
在發(fā)電板塊，我們推薦受益于清潔煤電發(fā)展、尾氣發(fā)電的華光股份;輸變電板塊推薦國網(wǎng)招標(biāo)中占據(jù)變壓器、電抗器最大份額的特變電工，柔性輸變電板塊重點(diǎn)推薦榮信股份，建議積極關(guān)注基本面可能轉(zhuǎn)好的公司，包括思達(dá)高科，動力源，st東電。
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