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   姜紹云一半以上的客戶與3PL的合作都能持續(xù)5年以上，但他們對(duì)3PL的一站式物流服務(wù)的熱情正在減少，傾向于使用多家3PL;3PL的使用對(duì)客戶方的企業(yè)有不利影響，認(rèn)為使用3PL能提高企業(yè)物流服務(wù)水平的比例正在減少……對(duì)于第三方物流服務(wù)商(3PL)來說，最近一次的第三方物流使用方年度調(diào)查所顯示的結(jié)果可謂是有喜有憂。本年度調(diào)查是由美國東北大學(xué)(NortheasternUniversity)的羅伯特——利勃(RobertLieb)教授和埃森哲公司(Accenture)的合伙人布魯克斯——本茨(BrooksA.Bentz)共同進(jìn)行的。

    3PL的服務(wù)年限從1994年開始，利勃和本茨每年就向美國500強(qiáng)制造商的高級(jí)物流經(jīng)理們寄送有關(guān)物流運(yùn)營的調(diào)查問卷，在2004年的調(diào)查中共收回60份問卷(2003年是66份)。在返回的問卷當(dāng)中，有80%的被調(diào)查企業(yè)都使用了3PL服務(wù)。連續(xù)8年的調(diào)查顯示，2/3以上的被調(diào)查企業(yè)在使用3PL服務(wù)，而1991年這個(gè)比例只有38%。2004年度的調(diào)查顯示，17%的被調(diào)查企業(yè)使用3PL服務(wù)的時(shí)間為1到3年(2003年為9%)，17%為3到5年(和2003年一樣)，67%為5年以上，低于2003年的72%。利勃和本茨說:“已經(jīng)連續(xù)4年有超過半數(shù)的被調(diào)查企業(yè)說他們使用3PL的時(shí)間都在5年以上。”他們說:“這一點(diǎn)非常重要，因?yàn)檫@可以說明第三方物流服務(wù)的續(xù)約率還是相當(dāng)高的。到目前為止，大部分的3PL合同的期限一般都是1到3年。”

    2004年度的調(diào)查也問及被調(diào)查者這樣一個(gè)問題，就是他們最重要的物流服務(wù)商為他們工作了多長(zhǎng)時(shí)間。被調(diào)查者的答復(fù)平均為6年多一些，這就意味著在這段時(shí)期內(nèi)他們至少已經(jīng)續(xù)簽了一份合同。利勃和本茨還說，3PL服務(wù)的使用方對(duì)一站式物流服務(wù)(one-stop3PLshopping)的興趣正在減少，因?yàn)橛?0%的被調(diào)查企業(yè)都說他們使用了多家物流商的服務(wù)。一站式物流服務(wù)減少的原因還是非常明顯的。由于銷售增長(zhǎng)，企業(yè)并購或國際性擴(kuò)張等原因，3PL服務(wù)使用方的服務(wù)范圍和業(yè)務(wù)經(jīng)營的地理區(qū)域進(jìn)一步擴(kuò)大，一家單一的物流服務(wù)商已經(jīng)很難滿足3PL服務(wù)使用方的各種需求。決定客戶續(xù)約的標(biāo)準(zhǔn)利勃和本茨在2004年度的調(diào)查中更加注意3PL合同是否被續(xù)簽和如何續(xù)簽的。在他們的調(diào)查問卷中，被調(diào)查企業(yè)都被要求列出決定一份3PL合同是否可以續(xù)簽的三項(xiàng)最重要的標(biāo)準(zhǔn)。

    調(diào)查顯示最為重要的標(biāo)準(zhǔn)是第三方物流商的服務(wù)。服務(wù)因素本身幾乎是成本因素的3倍重要。更為有趣的是，服務(wù)因素重要性是IT因素的7倍。利勃和本茨說:“如果你認(rèn)為單憑某一項(xiàng)因素，3PL合同就可以得到續(xù)簽的話，那你就太天真了。很明顯，一份合同是否可以續(xù)簽，要綜合考慮服務(wù)、成本等各種因素。”“企業(yè)的哪一個(gè)層面可以作出續(xù)簽3PL合同的決定呢?對(duì)此我們也非常感興趣。”對(duì)這個(gè)問題做出回答的46位物流高管中有44人的回答是:“由企業(yè)層面而非中層管理人員或營運(yùn)層面做出決定。”這些企業(yè)也被問及3PL合同續(xù)簽的決定是由個(gè)人還是集體做出的，74%的被調(diào)查對(duì)象都說是由集體決定。這個(gè)集體的構(gòu)成根據(jù)企業(yè)的不同也有很大的變化，但通常都是由企業(yè)各個(gè)職能部門的代表共同組成的，比如運(yùn)輸、采購、IT、訂單履行、分銷、客戶服務(wù)等部門，當(dāng)然也少不了財(cái)務(wù)部門。如果3PL合同續(xù)簽的決定是由個(gè)人作出的，那么這些人的職位一般都是“供應(yīng)鏈董事”、“物流董事”、“企業(yè)物流經(jīng)理”或者“分公司物流經(jīng)理”。利勃和本茨說:“盡管在過去幾年中，3PL服務(wù)商們的服務(wù)已經(jīng)廣泛涉及到了非傳統(tǒng)的領(lǐng)域，但是很少有被調(diào)查對(duì)象說他們會(huì)使用3PL服務(wù)商諸如合同制造、采購或金融等方面的服務(wù)。”同樣，只有4位被調(diào)查者說他們委派3PL服務(wù)商來代表他們運(yùn)營電話服務(wù)中心。沒有被調(diào)查對(duì)象說他們用3PL服務(wù)商來開展自己的售后服務(wù)。

    對(duì)供應(yīng)鏈成員的服務(wù)供應(yīng)鏈管理的支持者們都認(rèn)為，供應(yīng)鏈管理最大的益處來自于供應(yīng)鏈上下游各種服務(wù)的整合。在過去兩年里，利勃和本茨也在研究被調(diào)查企業(yè)所雇用的3PL服務(wù)商是否也為被調(diào)查企業(yè)的主要供應(yīng)商或客戶提供服務(wù)。在2004年的調(diào)查中，50%的被調(diào)查者都說他們大供應(yīng)商同樣也在使用自己主要的物流商的服務(wù)(2003年的比例是49%)。而且，67%的被調(diào)查企業(yè)都說他們主要的物流服務(wù)商同時(shí)也在為自己的大客戶提供3PL服務(wù)(2003年的比例是57%)。除了一位CEO外，幾乎所有的被調(diào)查對(duì)象都說他們已經(jīng)開始了沿主要客戶供應(yīng)鏈向上向下開發(fā)新客戶的經(jīng)營策略。一些3PL服務(wù)商將注意力集中在客戶的供應(yīng)商身上，另外一些則專注開發(fā)客戶們的客戶，其余的企業(yè)則二者兼顧。

    由于3PL服務(wù)商都非常關(guān)注現(xiàn)有客戶的質(zhì)量，因此利勃和本茨也要求CEO們列舉出他們開發(fā)客戶時(shí)最為看重的各項(xiàng)“品質(zhì)”。CEO們選擇最多的一項(xiàng)就是“愿意和供應(yīng)商建立相互協(xié)同的工作關(guān)系”，有21位CEO選擇了這一項(xiàng)。這項(xiàng)品質(zhì)的具體內(nèi)容包括:“愿意讓你得到合理的回報(bào)”、“清晰的遠(yuǎn)見力和相適應(yīng)的企業(yè)文化”、“不加偽裝的溝通能力”和“廣泛使用衡量供應(yīng)商服務(wù)水平的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)”。第二個(gè)重要品質(zhì)就是“具有全球物流方面的需求”，但只有5位CEO選擇這一項(xiàng)。負(fù)面因素被調(diào)查企業(yè)中使用第三方物流服務(wù)的企業(yè)所占的比例和去年一樣，都是80%(在2002年這個(gè)比例還只有65%)，但是今年的調(diào)查中卻有40%的調(diào)查對(duì)象表示，使用第三方物流服務(wù)或多或少地都對(duì)他們的企業(yè)產(chǎn)生了一些負(fù)面影響。當(dāng)被調(diào)查企業(yè)被問及使用3PL服務(wù)給他們帶來的影響。40%的人都認(rèn)為員工士氣受到了“負(fù)面”或者“非常負(fù)面”的影響，這比2003年22%的比例幾乎翻了一倍。李勃和本茨認(rèn)為:“這可能是因?yàn)殡S著企業(yè)越長(zhǎng)時(shí)間外包物流業(yè)務(wù)，企業(yè)自身從事物流工作的員工被裁掉的就會(huì)越多，因此剩下的員工也就會(huì)對(duì)自己的前途更加懷疑。”但有70%的被調(diào)查對(duì)象都稱使用3PL服務(wù)在物流成本方面帶來了“積極”或“非常積極”的影響。自2000年以來，每年的調(diào)查結(jié)果都基本上是這個(gè)比例。李勃和本茨說:“這樣的一種反饋還是非常重要的，因?yàn)槠髽I(yè)進(jìn)行物流外包的初衷還是考慮成本方面的因素居多。”在2004年的調(diào)查中，70%的人認(rèn)為3PL服務(wù)的使用給企業(yè)物流服務(wù)水平帶來了積極的影響。這個(gè)比例明顯低于上一年度的85%。指出3PL服務(wù)對(duì)企業(yè)有負(fù)面影響的被調(diào)查對(duì)象如此之多，著實(shí)令利勃和本茨感到驚訝。

    由3PL服務(wù)帶來負(fù)面影響的還有客戶滿意度:10%的被調(diào)查企業(yè)認(rèn)為有負(fù)面影響(2003年為6%);IT系統(tǒng)發(fā)展和支持，25%(2003年是10%);物流服務(wù)水平，10%(2003年1%);以及供應(yīng)鏈整合程度，30%(2003年也是1%)。“今年所呈現(xiàn)的這些消極的數(shù)字是否就表明整個(gè)第三方物流服務(wù)業(yè)將會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的問題，現(xiàn)在還很難斷定。”利勃和本茨說。RFID意識(shí)調(diào)查還問及無線射頻識(shí)別技術(shù)(RFID)在使用3PL服務(wù)的企業(yè)中的應(yīng)用普及程度，以及RFID技術(shù)的使用對(duì)3PL服務(wù)商的影響。對(duì)這一問題做出回答的48位被調(diào)查者中，有1/3的人說他們的企業(yè)正在使用RFID技術(shù)，近一半的人說他們正在企業(yè)內(nèi)部嘗試使用該項(xiàng)技術(shù)。說自己的企業(yè)沒有使用RFID技術(shù)的32位被調(diào)查者中，又有近一半的人說自己所在的企業(yè)將會(huì)在未來的某個(gè)時(shí)間內(nèi)可能會(huì)考慮使用該項(xiàng)技術(shù)。這些數(shù)字雖然能夠表明3PL服務(wù)商應(yīng)該認(rèn)真培育自己的RFID技能，但同時(shí)也暴露出了一些潛在的問題。那些說自己的企業(yè)正在使用RFID技術(shù)的物流高管們被問及這樣一個(gè)問題，那就是應(yīng)用RFID技術(shù)后，他們還需要3PL服務(wù)商們提供一些什么樣的支持(如果有的話)。“有趣的是，大部分人都說‘沒有’。少數(shù)一些持肯定回答的人大部分則認(rèn)為，由3PL服務(wù)商管理的配送中心需要有能力掃描運(yùn)送出去的貨物。看起來許多貨主企業(yè)還沒有仔細(xì)研究過這項(xiàng)技術(shù)。”利勃和本茨說。調(diào)查中有20位CEO對(duì)RFID技術(shù)的重要性做出了評(píng)判。其中有三位說RFID的應(yīng)用“非常重要”，14位認(rèn)為“重要”，3位認(rèn)為“不重要或非常不重要”。調(diào)查要求被調(diào)查對(duì)象估計(jì)在他們現(xiàn)有北美地區(qū)的客戶中，使用RFID技術(shù)的客戶所占的比例。所得到的平均結(jié)果為12%。“我們又進(jìn)一步要求被調(diào)查者估計(jì)他們北美地區(qū)客戶中,正在嘗試使用RFID技術(shù)的客戶所占的比例，他們的答復(fù)平均結(jié)果為10%。”利勃和本茨說。采用RFID技術(shù)的企業(yè)會(huì)要求3PL服務(wù)商做一些什么樣的相應(yīng)的工作呢?CEO們認(rèn)為這些企業(yè)會(huì)要求物流服務(wù)供應(yīng)商要能夠讀取RFID標(biāo)簽，支持RFID標(biāo)簽的應(yīng)用和相應(yīng)的信息流，并且能夠在裝卸地點(diǎn)接收RFID數(shù)據(jù)。3PL服務(wù)商還要能夠?qū)FID系統(tǒng)同自己的ERP系統(tǒng)相聯(lián)接，建立或管理使用RFID技術(shù)的倉庫，以及能夠代表客戶研究使用RFID技術(shù)的可行性。區(qū)域特色利勃和本茨的調(diào)查證實(shí)了3PL服務(wù)的全球化趨勢(shì)。80%的被調(diào)查對(duì)象都認(rèn)為，不論在美國國內(nèi)還是在國外，他們都要使用3PL服務(wù)(2003年的比例是69%)。這些在多個(gè)國家或地區(qū)使用3PL服務(wù)的企業(yè)中，又有63%的企業(yè)稱他們?cè)谖鳉W地區(qū)使用3PL服務(wù)(2003年為65%)，58%的企業(yè)稱他們?cè)跂|歐地區(qū)使用3PL服務(wù)(2003年為36%)。

    利勃和本茨認(rèn)為，東歐地區(qū)3PL服務(wù)使用率的增長(zhǎng)“至少跟歐盟的東擴(kuò)有部分關(guān)系”。今年5月份，通過接納10個(gè)東歐國家，歐盟的成員國增加到了15個(gè)，成為世界上最大的單一貿(mào)易體。調(diào)查數(shù)據(jù)表明，歐盟的東擴(kuò)對(duì)于許多被調(diào)查企業(yè)來說都意義重大，對(duì)3PL服務(wù)商來說也意義深遠(yuǎn)。近30%的被調(diào)查對(duì)象，也即14位物流高管都說他們的企業(yè)期待著自己在這些新的歐共體國家中的銷售業(yè)績(jī)會(huì)有顯著增長(zhǎng)。8位高管說他們的企業(yè)很快將在這些國家里建立新的加工廠。同樣多的物流高管稱，新的歐盟成員國的加入將改變他們目前在該地區(qū)的物流運(yùn)營操作格局。但是，只有兩位高管稱他們的企業(yè)將在新的歐共體國家中建立新的配送設(shè)施。關(guān)于在這個(gè)地區(qū)企業(yè)最需要的是何種3PL服務(wù)，被調(diào)查者所給出的答案依次為:配送服務(wù)、倉儲(chǔ)、直接運(yùn)輸、清關(guān)、備件存貨管理和廢舊產(chǎn)品回收。此外，有42%的被調(diào)查企業(yè)在加拿大地區(qū)使用3PL服務(wù)(2003年為52%);亞洲有58%(不包括中國和印度，高于2003年的50%);中國有63%(2003年為46%)。“在中國地區(qū)3PL服務(wù)使用率的顯著增長(zhǎng)和這個(gè)國家的高速經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是分不開的。”調(diào)查報(bào)告的兩位作者說。當(dāng)被問及企業(yè)在中國地區(qū)使用3PL服務(wù)時(shí)有沒有遇到什么重大問題時(shí)，所有人的回答都是“沒有”。另外還有21%的企業(yè)在印度地區(qū)使用3PL服務(wù)，墨西哥地區(qū)為47%，拉丁美洲地區(qū)為53%。令利勃和本茨感到驚訝的是，在中國和印度地區(qū)使用3PL服務(wù)的企業(yè)中，只有兩家企業(yè)提及基礎(chǔ)設(shè)施問題導(dǎo)致物流運(yùn)營過程中出現(xiàn)障礙。這兩家企業(yè)都認(rèn)為清關(guān)過程中的延誤是他們所面臨的主要問題。3PL服務(wù)預(yù)算利勃和本茨的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，使用物流服務(wù)的企業(yè)平均把年度物流運(yùn)營預(yù)算支出中的40%支付給3PL服務(wù)商。這個(gè)比例在2003年是33%，2002年為24%，2001年為19%。“在我們所有的年度調(diào)查中，40%的比例是最高的。”調(diào)查報(bào)告的兩位作者說。被調(diào)查者也預(yù)測(cè)3年之后這個(gè)數(shù)字將升至46%。

    企業(yè)外包給3PL服務(wù)商的業(yè)務(wù)也有可能縮水或被完全收回。在2004年的調(diào)查中，51%的物流服務(wù)使用方稱他們至少會(huì)適度增加3PL服務(wù)的使用(和2003年的比例相同);30%的企業(yè)會(huì)保持同樣的水平(2003年為34%);10%的企業(yè)會(huì)適度縮減(2003年為13%)物流服務(wù)外包;另有10%的企業(yè)稱他們將取消所有的外包物流業(yè)務(wù)(2003年只有2%)。3PL服務(wù)商的CEO們也發(fā)出了最近人們非常熟悉的感慨，那就是在IT方面的投入非常高，但回報(bào)卻很低。CEO們最常抱怨的就是他們高成本為客戶定制的IT軟件系統(tǒng)，“事實(shí)上，這些系統(tǒng)都是為特定的客戶度身訂制的，換了其他情況這些軟件就失去作用。”利勃和本茨說。有7位CEO說他們的客戶不愿為使用IT系統(tǒng)支付費(fèi)用。在這些3PL服務(wù)商的CEO們看來，他們的許多客戶都認(rèn)為IT系統(tǒng)是3PL基本服務(wù)的一部分，而非增值服務(wù)。因此，他們就認(rèn)為應(yīng)該由物流服務(wù)商承擔(dān)相關(guān)的費(fèi)用。但是，一些3PL服務(wù)商CEO卻非常反對(duì)這種高成本、低回報(bào)的IT支出。有一位CEO就在調(diào)查中指出:“這很不公平，我們?yōu)镮T工具投入很多資金，但卻無法得到相應(yīng)的回報(bào)。然而，由于客戶需要這些工具，我們就不得不給他們提供這些工具,否則的話我們就承擔(dān)不起由此而產(chǎn)生的后果。”三大市場(chǎng)由于全球化改變了3PL服務(wù)的格局，利勃和本茨在2004年的調(diào)查中把注意力集中在了3個(gè)不同的市場(chǎng)區(qū)域:北美、歐洲和亞太地區(qū)。本文只引述了此份調(diào)查報(bào)告與北美地區(qū)3PL服務(wù)商相關(guān)的部分。利勃和本茨接觸了美國最大的25家3PL服務(wù)商，有23家的CEO提供了完整有效的答卷。在收入增長(zhǎng)方面，有19位被調(diào)查對(duì)象提供了相關(guān)的數(shù)據(jù)。2003年，參與調(diào)查的23家企業(yè)在北美市場(chǎng)上的總銷售收入為170億美元。各家企業(yè)的年度收入從1.06億到30億美元不等，平均為8.94億。2002年度的平均收入為8.23億美元，2001年則為7.52億。對(duì)于自己企業(yè)未來3年的銷售收入增長(zhǎng)情況，參與調(diào)查的CEO們都“相當(dāng)樂觀，但是對(duì)整個(gè)行業(yè)同時(shí)期的增長(zhǎng)前景他們卻預(yù)測(cè)得相當(dāng)保守。”利勃和本茨說。這些3PL服務(wù)商的首領(lǐng)們預(yù)測(cè)2005年行業(yè)內(nèi)企業(yè)收入的平均年增長(zhǎng)率為12%，未來3年內(nèi)平均每年為14%。

    每個(gè)企業(yè)自己關(guān)于2005年銷售收入增長(zhǎng)率的預(yù)測(cè)從4%到35%不等，3年之內(nèi)年平均銷售收入增長(zhǎng)率為6%到25%。

    CEO們預(yù)測(cè)整個(gè)行業(yè)2005年的銷售收入增長(zhǎng)率為9%，未來三年內(nèi)的年銷售收入增長(zhǎng)率為10%。CEO們被要求指出各自企業(yè)按國家區(qū)域劃分的銷售收入構(gòu)成。這種構(gòu)成到2006年也只會(huì)發(fā)生很小的變化。各家3PL服務(wù)商在2003年是否成功完成了預(yù)期的銷售目標(biāo)?本次調(diào)查中有4位CEO說他們的企業(yè)在北美地區(qū)超額完成了預(yù)期計(jì)劃，7位CEO說達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)，8位說沒有完成預(yù)期的計(jì)劃。報(bào)告的兩位作者說:“2003年的美國經(jīng)濟(jì)正在恢復(fù)元?dú)猓羞@么多的3PL服務(wù)商沒有完成自己的收入增長(zhǎng)計(jì)劃，多少讓人感到有些意外。”在墨西哥市場(chǎng)上，盡管有幾家被調(diào)查企業(yè)早在上個(gè)世紀(jì)的六、七十年代就開始了在墨西哥的業(yè)務(wù)，但也有6家企業(yè)在這個(gè)區(qū)域市場(chǎng)上的運(yùn)營歷史少于10年。表4顯示的是CEO們對(duì)于他們的企業(yè)在墨西哥市場(chǎng)上的運(yùn)營情況的描述。只有3位CEO說他們?cè)谀鞲缡袌?chǎng)上的運(yùn)營遇到了重大的問題。一位CEO說由于文化沖突的原因，他們開始在那里啟動(dòng)業(yè)務(wù)時(shí)困難重重;另外一位說由于在該地區(qū)使用自有的卡車運(yùn)輸車隊(duì)，因此空載成為一個(gè)嚴(yán)重的問題，使得他們的設(shè)備利用率非常低;還有一位則認(rèn)為這個(gè)地區(qū)的安全問題非常突出。驅(qū)動(dòng)力、機(jī)遇和問題利勃和本茨還要求被調(diào)查對(duì)象找出第三方物流業(yè)行業(yè)內(nèi)的驅(qū)動(dòng)力、機(jī)遇和存在的問題。表5顯示的是CEO們所找出的主要驅(qū)動(dòng)力:服務(wù)價(jià)格持續(xù)不斷的下降的壓力、3PL服務(wù)商大規(guī)模的兼并活動(dòng)(比如，Exel最近對(duì)Tibbett&Britten的收購)、客戶外包更多服務(wù)的意愿以及將自身服務(wù)國際化擴(kuò)展的壓力，第5種驅(qū)動(dòng)力就是客戶在IT方面不斷增長(zhǎng)的需求。表6總結(jié)了CEO們所列舉出的北美地區(qū)3PL服務(wù)商面臨的主要機(jī)遇:未來國際業(yè)務(wù)的擴(kuò)張、供應(yīng)鏈的進(jìn)一步整合、進(jìn)一步的IT整合和客戶協(xié)同作用的增長(zhǎng)。當(dāng)被問及3PL服務(wù)商北美地區(qū)業(yè)務(wù)最重要的進(jìn)步是什么時(shí)，有6位CEO選擇的是“企業(yè)客戶群的增加”，5位選擇的是“北美地區(qū)的客戶在中國采購和制造業(yè)務(wù)的擴(kuò)展”。就第三方物流服務(wù)業(yè)自身來說，有6位CEO認(rèn)為鐵路、公路和海洋運(yùn)輸中的運(yùn)力短缺問題，以及美國卡車司機(jī)工作時(shí)間的新規(guī)定是2003年最重要的事件。