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資訊頻道 美國密西根州利沃尼亞2014年9月16日電 /美通社/ -- TRW（天合）汽車控股公司（NYSE: TRW）15日宣布，公司與德國采埃孚（ZF）已達成確定性協(xié)議，采埃孚將以每股105.60美元的價格現(xiàn)金收購天合所有上市流通股份，交易總價值約135億美元。此收購價格相對2014年7月9日天合收盤價每股91.40美元溢價16%、對7月7日歷史最高股價91.62美元溢價15%，且7.6倍于天合截至2014年6月27日的12個月稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）。該協(xié)議得到天合和采埃孚各自董事會的一致通過。
此次交易將創(chuàng)造全球汽車零部件行業(yè)一大巨頭，估計合并后年銷售額達300億歐元（410億美元），員工總數(shù)13萬8000人。合并后的公司將擁有互為補充的產(chǎn)品線和領(lǐng)先科技的強強聯(lián)合，能以更好的定位利用汽車行業(yè)的大趨勢，服務(wù)于燃料經(jīng)濟、安全法規(guī)、自動化駕駛等高速增長的領(lǐng)域。采埃孚表示，天合將作為一個單獨的業(yè)務(wù)部門進行運營。
聯(lián)合董事會主席兼首席執(zhí)行官John C. Plant說：“我們久仰采埃孚在行業(yè)內(nèi)的成功業(yè)績，并與之共享相似的價值觀和對創(chuàng)新的專注。這次收購對天合持股人利益非凡，他們的股份將得到全面和確定的收益；同時，我們的員工、客戶及相關(guān)的共同體都會從成為一家更大、更多元化的全球性企業(yè)的組成部分而獲利。長久以來，天合員工作出的貢獻可敬可賀，是他們的努力造就了公司今天的地位和成績。”
采埃孚首席執(zhí)行官Stefan Sommer說：“收購天合是我們長期戰(zhàn)略計劃中的完美一步。兩家公司都有驕人的業(yè)績，不斷創(chuàng)新發(fā)展、財務(wù)地位穩(wěn)健，此次交易將把我們的成功合二為一。由此，采埃孚將最受矚目的市場里的成熟技術(shù)納入囊中，公司的前景將得益于產(chǎn)品的拓展和豐富。”
針對持股人利益，Sommer先生補充道：“收購之舉有利于雙方所有的利益相關(guān)者：兩家的客戶從統(tǒng)一渠道獲取我們的獨特產(chǎn)品和服務(wù)組合，員工享受兩家組織合并后帶來的優(yōu)勢。天合持股人將收到一份非常有利的估價，而包括Zeppelin & Ulderup 基金會在內(nèi)的采埃孚股民，也會從優(yōu)化的企業(yè)前景、業(yè)務(wù)的多元化中受益。”
“這項收購秉承平等的伙伴精神，我們期待著歡迎天合員工加入公司，與他們密切協(xié)作，來充分實現(xiàn)合并帶來的潛力。底特律都市區(qū)域會成為我司重要的業(yè)務(wù)中心之一，希望雙方員工都能得益于一家更大更多元的公司所能提供的更好的職業(yè)機遇。”
采埃孚將以持有現(xiàn)金兼?zhèn)鶆?wù)融資形式完成交易，花旗銀行和德意志銀行主持信貸協(xié)議的完整執(zhí)行。交易不附帶借貸條款。完成交易的條件包括天合持股人通過收購、相關(guān)部門的批準(zhǔn)收訖和其他特制條件。交易預(yù)計在2015年上半年完成。
北京市公安局海淀分局備案號：11010802023656號