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1、評價目的

    發(fā)電設備制造業(yè)是為電力工業(yè)提供裝備的行業(yè)，是支撐國民經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展的重要基礎產(chǎn)業(yè)，具有技術密集、資金占用量大、研制和生產(chǎn)周期長的特點。    隨著我國經(jīng)濟持續(xù)快速增長，對電力需求旺盛，發(fā)電設備制造業(yè)進入快速發(fā)展期。截止2007年，我國發(fā)電裝機容量達到7.18億千瓦，居世界第二位，80%以上是國產(chǎn)機組。2007年，我國發(fā)電設備產(chǎn)量達到1.3億千瓦，成為世界發(fā)電設備第一制造大國。隨著國內(nèi)電力需求趨于穩(wěn)定，已形成的發(fā)電設備生產(chǎn)能力大于國內(nèi)市場需求，為保證發(fā)電設備產(chǎn)業(yè)的安全和可持續(xù)發(fā)展，“走出去”參與國際市場競爭必將成為今后發(fā)展的重要途徑。為在國際市場競爭中占有重要地位，并通過與國外九家著名公司的對比分析，找出差距，預警產(chǎn)業(yè)可能受到的損害，尋求提升國際市場競爭力的對策。同時也為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展與科學決策提供參考，為政府、金融機構在政策、融資與投資方面提供高水平的行業(yè)性綜合競爭力信息。

2、評價對象

    本次行業(yè)評價的對象為發(fā)電設備主要生產(chǎn)國的發(fā)電設備制造業(yè)，課題組選擇以下八個國家作為發(fā)電設備產(chǎn)業(yè)國際競爭力的比較對象：美國、日本、德國、法國、中國、韓國、印度、俄羅斯。鑒于各國對發(fā)電設備制造業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計不完整，收集上存在較大難度，為實現(xiàn)數(shù)據(jù)的完整性和可比性，課題組選擇各國具有代表性的發(fā)電設備制造企業(yè)，以代表性企業(yè)中的發(fā)電設備領域相應指標作為該國發(fā)電設備制造業(yè)的指標值。

    在代表性企業(yè)的選擇上，以近幾年各國代表性企業(yè)占各國全國發(fā)電設備制造業(yè)規(guī)模的比例超過60%為原則進行選擇。中國三大集團（上海電氣電站集團、哈爾濱電站設備集團、中國東方電氣集團）占全國發(fā)電設備制造業(yè)的76%左右，印度巴拉特重型電氣公司（BHEL）規(guī)模占其全國發(fā)電設備制造業(yè)規(guī)模的65%左右，俄羅斯動力機械股份有限公司（PM）是俄羅斯主要的發(fā)電設備制造企業(yè)，日本三大發(fā)電設備制造企業(yè)（東芝、日立、三菱）幾乎占據(jù)了日本國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的全部份額，而美國通用電氣（GE）、德國西門子公司（SIEMENS）、法國阿爾斯通公司（ALSTOM）均為跨國公司，其核心技術和關鍵設備生產(chǎn)主要在國內(nèi)，對其母國具有代表性。

    根據(jù)上述代表性企業(yè)的選擇原則，八個國家發(fā)電設備制造業(yè)選擇的代表性企業(yè)及其數(shù)據(jù)的收集標準如下：

    美國——美國GE能源設備產(chǎn)業(yè)2006財年數(shù)據(jù)；
    日本——日本三菱重工能源設備、日本TOSHIBA能源設備產(chǎn)業(yè)、日本日立公司能源設備產(chǎn)業(yè)三家2006財年數(shù)據(jù)的總和；
    中國——上海電氣電站集團、哈爾濱電站設備集團、中國東方電氣集團2006年三家數(shù)據(jù)的總和；
    德國——德國西門子發(fā)電設備產(chǎn)業(yè)2006財年數(shù)據(jù)；
    法國——法國阿爾斯通能源設備產(chǎn)業(yè)2006財年數(shù)據(jù)；
    韓國——韓國斗山重工發(fā)電設備產(chǎn)業(yè)2006財年數(shù)據(jù)；
    印度——印度巴拉特重型電氣公司發(fā)電設備產(chǎn)業(yè)2006財年數(shù)據(jù)；
    俄羅斯——俄羅斯動力機械股份有限公司2006財年數(shù)據(jù)。

3、評價內(nèi)容

    從產(chǎn)業(yè)角度，構建發(fā)電設備制造業(yè)國際競爭力分析模型、評價方法和評價指標體系，利用建立的評價指標體系對各國發(fā)電設備制造業(yè)競爭力進行評價。

    從企業(yè)角度，采用對標分析法，評價“中國公司”與世界九個著名公司在研發(fā)、制造、成套、銷售與服務的競爭能力，以及由此產(chǎn)生的經(jīng)營活動績效，包括生產(chǎn)要素、市場需求、相關產(chǎn)業(yè)和企業(yè)管理等方面。

4、評價指標體系

    發(fā)電設備制造業(yè)國際競爭力的評價指標體系設置了績效競爭力、規(guī)模競爭力、潛在競爭力、環(huán)境競爭力五個方面，15個評價指標，力求對發(fā)電設備國際競爭力的分析具有全面性和代表性。

中國發(fā)電設備制造業(yè)國際競爭力評價

（一）中國發(fā)電設備制造業(yè)基本狀況

1、我國發(fā)電設備制造業(yè)發(fā)展迅速，成為制造大國

    我國電力裝機容量從建國初期的185萬千瓦，發(fā)展到2007年的7.18億千瓦，居世界第二，80%以上為國產(chǎn)機組。水電機組14500萬千瓦，居世界首位。
            
2、通過技術引進，消化吸收再創(chuàng)新，具有較強的自主創(chuàng)新能力

    通過自主開發(fā)、技術引進、消化吸收再創(chuàng)新，我國發(fā)電設備制造企業(yè)掌握了世界上先進技術，并根據(jù)國情加以融合和創(chuàng)新，形成了具有中國特色并符合中國國情的發(fā)電設備制造技術優(yōu)勢和國際競爭力煤電和水電機組技術與國外先進水平相當，有些技術優(yōu)于國外。

    火電機組：目前，我國已具備了批量生產(chǎn)60萬、100萬千瓦級超臨界火電機組和100萬千瓦級超超臨界機組發(fā)電煤耗達到276克，比國際通用設計值少2克，達到世界先進水平。機組可靠性及可用率明顯提高，等同或部分優(yōu)于進口機組。

    水電機組：以三峽為代表的國產(chǎn)70萬千瓦水電機組順利投運，標志著我國水電機組制造水平邁入世界先進行列，結束了依賴進口的歷史。三峽工程的（包括地下電站）32臺機組，我國自主設計、制造的機組有16臺，機組最高效率達95%以上，高于進口機組2個百分點，同時也將具有自主知識產(chǎn)權的全空冷和蒸發(fā)冷卻技術創(chuàng)造性地應用到水電機組上，使我國大型水電機組新型冷卻技術的創(chuàng)新已走在世界的前列；在機組穩(wěn)定性方面，明顯優(yōu)于進口機組。目前正在研發(fā)100萬千瓦混流式高水頭大型水電機組，并取得了積極進展。

    核電機組：在全面掌握第二代核電制造技術的基礎上，目前正在進行消化吸收第三代先進核電技術。

    可再和能源機組：我國已經(jīng)掌握了1兆瓦以下風電機組的設計和制造技術；通過技術引進、消化吸收制造的1兆瓦、1.5兆瓦變槳、變速恒頻風電機組已批量生產(chǎn)；太陽能光伏發(fā)電、生物質能發(fā)電機組也有了長足的發(fā)展，技術水平顯著提升。

3、經(jīng)過技術改造，加工裝備已達到世界領先水平

    我國發(fā)電設備制造企業(yè)經(jīng)過多次技術改造，加工裝備已達到世界領先水平。其中在加工裝備方面，具有大型重型加工中心、大型重型數(shù)控機床、MPM膜式水冷壁焊接線等世界先進設備；在試驗裝備方面，具有3000噸推力軸承試驗臺、高能水力試驗臺、大型蒸發(fā)冷卻試驗臺、空氣冷卻試驗臺等世界先進試驗設備。同時為滿足大型發(fā)電設備加工和運輸，最大起吊能力已達1400噸。

4、出口貿(mào)易迅速擴大

    我國發(fā)電設備制造企業(yè)在國內(nèi)市場占有率不斷提高的同時，加快了參與國際市場競爭的步伐。2006年對外承包工程新簽合同額達62.4億美元，涉及到20多個國家和地區(qū)，2007年達到了165億美元，共與31個國家簽約。近幾年，30萬、60萬千瓦級的大型火電機組成套出口，取得了重大突破。目前，出口的國家和地區(qū)已不僅有亞洲、非洲國家，已開始進入美洲和歐洲市場。

（二）中國發(fā)電設備制造企業(yè)國際競爭力評估

    應用綜合指數(shù)法和對標分析法對世界主要發(fā)電設備企業(yè)國際競爭力進行綜合評價和對比分析，主要從六個方面進行評價：經(jīng)營績效競爭力、企業(yè)規(guī)模競爭力、創(chuàng)新競爭力、服務競爭力、全球化競爭力和產(chǎn)品競爭力。評價結果如下：

1、競爭格局發(fā)生了變化，中國企業(yè)已形成一定優(yōu)勢，躍至“第二集團”

    過去世界發(fā)電設備企業(yè)競爭格局為：美國通用電氣、德國西門子和法國阿爾斯通競爭力最強，稱為第一集團；日本的三菱重工、東芝和日立競爭力次之，稱為第二集團；中國三大企業(yè)、印度巴拉特、韓國斗山和俄羅斯動力機械競爭力較弱，稱為第三集團。

    本次評價結果，按照綜合評價指數(shù)分值排名，通用電氣、西門子和阿爾斯通為前三名，仍保持第一集團地位：三菱重工排在第四位，“中國公司”超過日本東芝和日立，位居第五名，中國企業(yè)躍升至第二集團。中國發(fā)電設備制造企業(yè)具有如下優(yōu)勢：

（1）我國發(fā)電設備企業(yè)博采眾長，具有一定的技術創(chuàng)新能力與第一集團競爭的實力

    在國內(nèi)電力市場強勁拉動下，經(jīng)過多年的技術引進、消化吸收、再創(chuàng)新，我國發(fā)電設備制造企業(yè)掌握了世界各種先進技術，并根據(jù)國內(nèi)情況加以融合并創(chuàng)新，形成了具有中國特色、符合中國國情的發(fā)電設備制造技術優(yōu)勢。煤電和水電機組技術與國外先進水平相當，有的技術優(yōu)于國外。

    過去引進的塔式和W火焰機組不適應中國煤種，出力不足，是我國企業(yè)利用自己技術幫助解決的。國內(nèi)企業(yè)在引進技術同時，針對國外機組煤種適用范圍較窄和我國煤種復雜的情況，采用對沖燃燒、切圓燃料和W火焰燃燒等多項技術，使國產(chǎn)鍋爐煤種適用范圍非常廣泛：吸收了沖動式和反動式兩種葉片技術，研制出具有中國特色的長葉片：吸收了厚壁和薄壁汽缸技術，研制出具有中國特色的汽缸技術，這些是任何一家國外企業(yè)所不具備的。

    在三峽水輪發(fā)電機冷卻技術方面，國內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)成功了全空冷和蒸發(fā)冷卻技術，受到了電力用戶的歡迎和好評，水輪機轉輪模型效率和穩(wěn)定性優(yōu)于國外機組。

（2）采用各種先進制造技術，提升制造能力，保證產(chǎn)品性能和質量

    近幾年國內(nèi)企業(yè)紛紛提升制造能力，采用各種先進制造技術，購買和研制了大量的新型生產(chǎn)設備，如多頭MPM膜式水冷壁自動焊機和用于異性鑄件的電渣熔鑄技術的普及和推廣，加工中心、數(shù)控機床普遍采用，試驗檢測水平不斷加強，大大提高了生產(chǎn)能力和水平。

2、中國企業(yè)尚存在不足

（1）企業(yè)現(xiàn)有結構不適應全球化競爭格局

    由于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結構布局原因，中國企業(yè)在成立時是以滿足國內(nèi)市場需求為主要目的，以發(fā)電設備生產(chǎn)制造為主，并以向第二世界國家出口煤電機組居多，主要采用買方、賣方信貸及許可證貿(mào)易，工程總承包和BOT、BOO能力較弱，六個跨國公司的境外收入占銷售收的比例高達37-89%。而“中國公司”只有10%左右。

（2）前瞻性技術研究的不足

    改革開放期以來，我國發(fā)電設備制造企業(yè)大都采用引進消化吸收為主技術路線，消化吸收再創(chuàng)新能力和集成創(chuàng)新能力有了顯著提高，但對于先進發(fā)電技術研究起步較晚，發(fā)展時間短，前瞻性技術研究不足。同時，對于原材料技術研究也相對不足，掌握了材料的應用技術，但關鍵原材料仍依賴進口。

走向國際市場的環(huán)境分析

1、“走出去”是發(fā)電設備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然

    目前發(fā)電設備產(chǎn)業(yè)的快速增長是得益于國內(nèi)經(jīng)濟需求的快速增長，產(chǎn)品種類齊全，產(chǎn)量連續(xù)兩年超過了1億KW，超臨界與超超臨界的年產(chǎn)量是世界幾十年的產(chǎn)量總合，大型水電機組和特高壓輸電設備也快速發(fā)展。預測到2009年以后，發(fā)電設備的需求將從近兩年的每年1億KW以上逐步調整到每年5000-6000KW，將出現(xiàn)生產(chǎn)能力與國內(nèi)需求相對過剩的局面。據(jù)預測，到2020年，全世界裝機容量將達五十億千瓦，尚有十多億發(fā)電設備缺口，可以說前景廣闊。因此，必須積極“走出去”，參與國際市場的競爭是我國發(fā)電設備制造企業(yè)保證持續(xù)、快速、健康發(fā)展的可行途徑。

2、我國發(fā)電設備產(chǎn)業(yè)“走出去”的模式

    我國發(fā)電設備的出口多以單機或機組形式，且主要為設備出口。要營造我國發(fā)電設備制造集團電站工程EPC總承包體系，實現(xiàn)金融、設計、制造、安裝服務全過程的承包，提高發(fā)電設備出口技術和經(jīng)濟含量。
    同時，積極尋求與國外公司合作，“借船出海”，借鑒和利用跨國公司成熟的銷售渠道和經(jīng)營模式，憑借國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)具有的技術優(yōu)勢，形成利益共同體，擴大“走出去”的途徑。

存在的主要問題

1、缺乏政府管理與統(tǒng)籌協(xié)調

    我國發(fā)電設備制造業(yè)在出口過程中存在無序競爭的現(xiàn)象，政府管理與直轄市統(tǒng)籌力度不夠，導致在對外貿(mào)易中國內(nèi)企業(yè)大多采取低價格競爭策略，相互壓價的局面。這種情況不僅嚴重影響出口貿(mào)易，阻礙了發(fā)電設備“走出去”的步伐，甚至還影響到我國在區(qū)域間的經(jīng)濟地位和政治地位。以出口印度機組為例，2007年出口印度的60萬千瓦的超臨界機組每千瓦售價僅為512美元，比國內(nèi)售價還低。目前出口到印度的發(fā)電設備總量就達2000萬千瓦，占印度電力裝機容量的20%，我國正以極其廉價、優(yōu)質的發(fā)電設備支持印度發(fā)展與壯大。在培育我國潛在的競爭對手，在扶持與中國進行競爭。

2、政府支持力度不夠

    政府支持包括政策、資金等方面。發(fā)電設備具有單件小批量、生產(chǎn)周期長、流動資金占用量大和技術密集型等特點。國內(nèi)企業(yè)實施“走出去”，承擔工程總承包和BOT、BOO等工程往往面臨資金短缺問題。我國發(fā)電設備出口主要集中在東南亞、中東和非洲地區(qū)，這些地區(qū)未來發(fā)電設備需求會日益增大，并且這些國家往往需要企業(yè)以賣方信貸的方式，加上生產(chǎn)周期較長，匯率風險很難預測，便利賣方信貸存在較大的資金風險。同時這些國家存在不確定性的政治風險，影響我國發(fā)電設備產(chǎn)業(yè)的出口規(guī)模，這些風險單靠企業(yè)一方是無法解決的，需要政府在政策和資金方面給予一定的支持。

3、體制不健全，機制不靈活

    由于體制與機制的原因，我國的設計、制造、服務、工程、金融等均是獨立設置，并分部門管理，導致了各方不協(xié)調，影響發(fā)電設備的出口。

4、大型鑄鍛件和關鍵原材料發(fā)展滯后，成為發(fā)展瓶頸

    發(fā)電設備需要的大型鑄鍛件、關鍵原材料滿足不了要求，主要依賴于進口。由于國內(nèi)加工大型鑄鍛件能力不足、成品率低以及質量滿足不了設備需求。如超臨界和超超臨界電站汽輪機用高中壓轉子和鍛造閥體、100萬千瓦超超臨界汽輪發(fā)電機用特殊鋼轉子鍛件、大型水輪機用特殊轉輪、主軸、葉片等依賴進口。關鍵原材料有大口徑高壓鍋爐鋼管，不銹鋼復合板、U型特殊鋼管等基本上依賴進口。加大了發(fā)電設備的制造成本，成為發(fā)電設備制造業(yè)發(fā)展的瓶頸。

5、共性技術研究薄弱，高新技術依賴引進

    改革開放期以來，我國發(fā)電設備制造企業(yè)大都采用引進一消化吸收一再創(chuàng)新的技術路線，再創(chuàng)新能力和集成創(chuàng)新能力有了顯著提高，但共性技術研究薄弱，各企業(yè)各自為戰(zhàn)，共性技術不共享，導致重復研究，造成了人力、物力和財力的浪費。

6、產(chǎn)品標準滯后

    由于產(chǎn)品設計、制造和驗收、工程施工的國家標準維修制修訂滯后，影響了國際競爭力的快速提升。

相關政策建議

    針對存在的問題，我國發(fā)電設備制造業(yè)必須堅持以市場為導向，優(yōu)化資源配置，不斷推進技術創(chuàng)新、體制創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，應進一步采取有力措施，提升我國發(fā)電設備制造業(yè)國際競爭力。

1、政府應加強協(xié)調與管理

    針對近年盲目出口和低價競爭的局面，政府應加強發(fā)電設備出口的管理與協(xié)調力度，規(guī)定和引導企業(yè)有序出口，并制訂有關出口政策，確保國家政治利益和企業(yè)的經(jīng)濟利益不受損害。

2、加大對發(fā)電設備金融支持方面的傾斜力度

    目前，在國際發(fā)電設備市場上，購買方多數(shù)是發(fā)展中國家，一般經(jīng)濟實力較差，大多需要貸款支持。我國發(fā)電設備制造企業(yè)的產(chǎn)品大我數(shù)都出口這樣的國家，由于企業(yè)自身經(jīng)濟實力不足，如果沒有國家的支持，企業(yè)很難促進出口。需要政府對“走出去”的企業(yè)在政策上給予一定的傾斜，同時在獎金上加大出口信貸力度，提供買方信貸和賣方信貸支持，幫助這些企業(yè)做大做強，成為國際化的大企業(yè)。

3、向產(chǎn)業(yè)鏈上下游擴展，聯(lián)合各方力量，塑造產(chǎn)業(yè)集群

    根據(jù)發(fā)電設備上下游配套關系，加快結構調整、企業(yè)聯(lián)合和產(chǎn)業(yè)重組，通過政策引導和市場驅動塑造產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，實現(xiàn)科研、設計、制造、成套服務、金融和工程施工一體化，具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈和大型企業(yè)集團，使各部分各司其職，各負其責。另一方面積極尋求與國外公司合作，實現(xiàn)“借船出海”，借鑒和利用跨國公司成熟的銷售渠道和經(jīng)營模式，憑借國內(nèi)企業(yè)的優(yōu)勢，形成利益共同體，擴大“走出去”的途徑。

4、加快關鍵材料及大型鑄鍛件的國產(chǎn)化步伐

    要使我國發(fā)電設備真正強大起來，應加快關鍵材料及大型鑄鍛件的國產(chǎn)化步伐。向產(chǎn)業(yè)鏈上下游擴展，加大對鋼鐵、冶金、鑄鍛行業(yè)的支持力度，有針對性的開展特殊材料、專業(yè)用鑄鍛件的國產(chǎn)化研發(fā)，借鑒國際經(jīng)驗，充分調動政府和企業(yè)兩方面積極性，政府應組織多行業(yè)聯(lián)合攻關，打破國外的壟斷封鎖。

5、組建產(chǎn)業(yè)共性技術研究機構

    重組和整合國內(nèi)發(fā)電設備領域現(xiàn)有資源，組建若干個發(fā)電設備制造產(chǎn)業(yè)共性技術國家實驗室和國家工程技術研究中心，重點開展產(chǎn)業(yè)原創(chuàng)性技術、共性技術及戰(zhàn)略性關鍵技術的研發(fā)，形成一支高水平、精干的研究隊伍，搭建產(chǎn)、學、研相結合的共性技術研發(fā)平臺，重點開展產(chǎn)業(yè)共性和前瞻性技術及戰(zhàn)略性關鍵技術的研發(fā)，打破目前存在的技術不能共享，各企業(yè)獨自為戰(zhàn)的局面，實現(xiàn)資源和成果共享，為打造能夠與跨國公司一爭高下的中國企業(yè)集團創(chuàng)造條件、奠定基礎，創(chuàng)造提升我國發(fā)電設備產(chǎn)業(yè)整體創(chuàng)新能力。

6、建立出口風險防范機制

    針對目前國內(nèi)企業(yè)在“走出去”方面存在的問題，建議國家建立發(fā)電設備出口貿(mào)易風險防范長效機制，主要是金融風險和政治風險防范兩個方面。

    在金融風險防范機制方面，一是建立出口貿(mào)易風險基金，建議可由國家、制造企業(yè)、保險業(yè)三方共同出資成立出口貿(mào)易風險基金，對于國內(nèi)企業(yè)在出口貿(mào)易時給予必要的資金支持，分散“走出去”的風險，為企業(yè)積極參與國際競爭解決后顧之憂：二是建立匯率預警機制，建議國家有關政府部門，定期向國內(nèi)企業(yè)通報匯率變化信息，使企業(yè)在出口貿(mào)易中進行招技標和采購原材料時，把握好匯率變化趨勢，切實保障企業(yè)自身利益，規(guī)避經(jīng)營風險。

     在政治風險防范機制方面，由于我國發(fā)電設備多出口東南亞、非洲等欠發(fā)達地區(qū)，且這些地區(qū)政治不穩(wěn)定，建議國家利用外交渠道，施加國家影響，避免損失。及時向國企業(yè)發(fā)布預警信息，使企業(yè)在參與國際競爭時，能夠充分評估投資風險，避免不必要的損失。

結束語

    我國發(fā)電設備通過自主開發(fā)、技術引進、消化吸收再創(chuàng)新，已形成較強的自主創(chuàng)新能力。不但可滿足國內(nèi)電力工業(yè)的需要，走出國門的步伐也正在加快，已具備較強的國際競爭力。但應該清醒地認識到，在高端技術方面與國際先進水平相比，還存有差距，在日趨激烈的國際競爭形勢下，應“揚己所長克己之短”，牢牢把握新的發(fā)展機遇，進一步加強政策引導和扶持，爭取在較短時間內(nèi)，趕超國際先進水平。