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2024年10月9日——霍尼韋爾（納斯達(dá)克代碼：HON）近日宣布計(jì)劃將其高性能材料業(yè)務(wù)分拆為一家獨(dú)立的美國(guó)上市公司，預(yù)計(jì)于2025年底或2026年初完成。霍尼韋爾希望以對(duì)股東免稅的方式執(zhí)行分拆計(jì)劃。

作為一家全球領(lǐng)先的專注于可持續(xù)發(fā)展的特種化學(xué)品和材料供應(yīng)商，這一特定業(yè)務(wù)將受益于增強(qiáng)的戰(zhàn)略重點(diǎn)和財(cái)務(wù)靈活性，從而在投資周期中尋求創(chuàng)新和增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。此外，分拆計(jì)劃能夠讓霍尼韋爾推進(jìn)其戰(zhàn)略重點(diǎn)，包括加快內(nèi)生式增長(zhǎng)、發(fā)展加速器運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)以及優(yōu)化其投資組合。

“鑒于全球?qū)Ω咝阅芴胤N化學(xué)品和材料的持續(xù)市場(chǎng)需求，我們相信現(xiàn)在是該業(yè)務(wù)獨(dú)立發(fā)展的合適時(shí)機(jī)，充分利用其領(lǐng)先的技術(shù)和深厚的客戶關(guān)系。作為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，新公司將更加注重創(chuàng)新策略，以期開發(fā)新的、更具可持續(xù)性的解決方案和下一代化學(xué)產(chǎn)品，為股東創(chuàng)造更多價(jià)值，”霍尼韋爾董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官柯偉茂（Vimal Kapur）表示。

柯偉茂補(bǔ)充道：“這次分拆是優(yōu)化霍尼韋爾產(chǎn)品組合的最新舉措，是我在領(lǐng)導(dǎo)公司的第一年制定的一項(xiàng)關(guān)鍵優(yōu)先事項(xiàng)。通過戰(zhàn)略性收購(gòu)和剝離高質(zhì)量但非核心業(yè)務(wù)的有力聯(lián)合，我們將繼續(xù)優(yōu)化我們的投資組合，并進(jìn)一步加強(qiáng)霍尼韋爾的產(chǎn)品組合在基于我們的加速器業(yè)務(wù)模式的基礎(chǔ)上，與三大發(fā)展趨勢(shì)的同頻共振，即自動(dòng)化、未來航空和能源轉(zhuǎn)型。”

分拆計(jì)劃將為所有利益相關(guān)者創(chuàng)造價(jià)值，因?yàn)榛裟犴f爾和高性能材料業(yè)務(wù)將受益于：

·       簡(jiǎn)化的戰(zhàn)略重點(diǎn)；

·       更高的財(cái)務(wù)靈活性，能夠在投資周期中追求更加重要的內(nèi)生式增長(zhǎng)機(jī)會(huì)；

·       提高根據(jù)戰(zhàn)略重點(diǎn)定制資本部署優(yōu)先級(jí)的能力；以及

·       差異化的投資組合，以便兩家公司均可為股東釋放更高的長(zhǎng)期價(jià)值。

霍尼韋爾的持續(xù)簡(jiǎn)化和投資組合優(yōu)化

在計(jì)劃分拆高性能材料業(yè)務(wù)之前，霍尼韋爾已宣布了四筆收購(gòu)，作為其嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁Y本部署戰(zhàn)略的一部分。公司專注于高回報(bào)的收購(gòu)，這將推動(dòng)其投資組合的未來增長(zhǎng)，并順應(yīng)三大發(fā)展趨勢(shì)。在過去的12個(gè)月里，霍尼韋爾完成了對(duì)開利安防業(yè)務(wù)、Civitanavi Systems、CAES Systems和空氣產(chǎn)品公司液化天然氣（LNG）業(yè)務(wù)的收購(gòu)。

到2025年，霍尼韋爾將至少投入250億美元用于高回報(bào)資本支出、股息、機(jī)會(huì)性股票購(gòu)買和增值收購(gòu)，目前霍尼韋爾正按計(jì)劃超額完成這一承諾，2024年迄今已投入約90億美元用于收購(gòu)。

在高性能材料業(yè)務(wù)分拆計(jì)劃完成后，霍尼韋爾將進(jìn)一步提高內(nèi)生式銷售增長(zhǎng)，降低資本強(qiáng)度，縮短銷售的周期性，并增強(qiáng)自由現(xiàn)金流的產(chǎn)生能力。

高性能材料業(yè)務(wù)

分拆完成后，高性能材料業(yè)務(wù)將成為專注于可持續(xù)發(fā)展的特種化學(xué)品和材料業(yè)務(wù)，在氟產(chǎn)品、電子材料、工業(yè)級(jí)纖維和醫(yī)療包裝解決方案領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。該業(yè)務(wù)提供的技術(shù)包括突破性低全球變暖潛值Solstice?氫氟烯烴（HFO）技術(shù)，該技術(shù)已幫助全球減排超過3.26億公噸的二氧化碳當(dāng)量。[1]此外，該業(yè)務(wù)還生產(chǎn)各類高性能特種材料，從Spectra?醫(yī)用纖維，到Hydranal?——卡爾·費(fèi)休水分滴定試劑中最值得信賴的品牌，再到Aclar?，一款對(duì)保存處方藥至關(guān)重要的高性能藥品包裝材料。

高性能材料業(yè)務(wù)的2024財(cái)年收入預(yù)計(jì)在37-39億美元之間，稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）率預(yù)計(jì)將超過25%。作為一家擁有大規(guī)模制造基地的獨(dú)立公司，它將受益于其具有吸引力的投資組合和更靈活、更優(yōu)化的資本部署策略。

交易細(xì)節(jié)

計(jì)劃中的分拆交易將于2025年底或2026年初完成，但須遵循慣例成交條件，其中包括向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交適用文件（包括表格10注冊(cè)聲明）及其有效性，保證高性能材料業(yè)務(wù)的分拆將對(duì)霍尼韋爾股東免稅，獲得適用的監(jiān)管批準(zhǔn)和霍尼韋爾董事會(huì)的最終批準(zhǔn)。霍尼韋爾股東的批準(zhǔn)是不需要的。

分拆交易不會(huì)影響霍尼韋爾對(duì)2024財(cái)年業(yè)績(jī)指引。

隨著分拆計(jì)劃的進(jìn)行，霍尼韋爾將提供有關(guān)高性能材料公司的未來管理團(tuán)隊(duì)和董事會(huì)的更多信息。

[1] 該計(jì)算基于 2010 年 1 月到 2022 年 12月之間 Solstice 產(chǎn)品的實(shí)際銷售量，并使用美國(guó)環(huán)保署溫室氣體當(dāng)量計(jì)算器換算。