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    根據(jù)Wind統(tǒng)計，截至7月22日，國內(nèi)47家光伏發(fā)電概念類上市公司中，披露今年上半年業(yè)績快報或預(yù)報的有26家，其中業(yè)績預(yù)增的公司高達(dá)21家，占比達(dá)到80%。

    分析人士表示，上半年業(yè)績增長的企業(yè)主要是光伏硅片或電池商，原因是上半年成本偏低而產(chǎn)品售價有所抬升。隨著今年7月份多晶硅價格明顯回升，預(yù)計下半年，多晶硅尤其是純度較高的多晶硅生產(chǎn)商的行情即將來到。

    市場回暖 中下游率先受益

    據(jù)了解，今年3月份以來，國際光伏市場呈持續(xù)回暖趨勢，太陽能硅片、電池的價格都出現(xiàn)不同程度的上升，其中3月份的價格環(huán)比上漲高達(dá)20%左右。

    不少光伏中下游廠商驚喜地發(fā)現(xiàn)，在多晶硅價格持續(xù)低迷的同時，光伏產(chǎn)品的售價出現(xiàn)一定幅度的回升，今年上半年的業(yè)績和毛利率都有望超預(yù)期。江西賽維有關(guān)人士表示，國際光伏市場的回暖將持續(xù)支撐電池硅片訂單飽滿，同時售價有所提升，多重因素有利于公司業(yè)績的表現(xiàn)。

    數(shù)據(jù)顯示，21家上半年業(yè)績預(yù)增的光伏類上市公司中，南玻A上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤 6.36億元，同比增長143.51%。新大新材則預(yù)計上半年凈利潤為6500萬-7200萬元，增長126%-150%。

    有國際預(yù)測機(jī)構(gòu)預(yù)估，2010年全球太陽能市場將達(dá)到12.2GWp的規(guī)模。 Solar Energy預(yù)測2010年太陽能市場規(guī)模以金額計算約可達(dá)到300億美元。

    國際大環(huán)境的向好給國內(nèi)光伏企業(yè)吃了“定心丸”，有的企業(yè)開始著手?jǐn)U產(chǎn)，同時，該市場也將吸引更多投資者進(jìn)入。

    業(yè)內(nèi)專家看好光伏產(chǎn)業(yè)下半年的景氣度，預(yù)計2010年下半年或2011年開始將正式展開規(guī)模經(jīng)濟(jì)及垂直整合的競爭。

    多晶硅下半年行情看漲

    在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中下游產(chǎn)品出現(xiàn)一定幅度上漲之后，市場回暖趨勢開始向上傳遞到光伏產(chǎn)業(yè)的原材料多晶硅。今年7月份，國際多晶硅價格出現(xiàn)了明顯上漲。目前多晶硅價格已經(jīng)從50-52美元/公斤上漲到60-65美元/公斤。

    國內(nèi)一家光伏生產(chǎn)商表示，現(xiàn)在光伏終端市場至少比2008年擴(kuò)大了接近兩倍，而多晶硅產(chǎn)能至多比2008年擴(kuò)大了50%，由于今年光伏產(chǎn)業(yè)全行業(yè)滿載生產(chǎn)，受光伏產(chǎn)業(yè)和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)雙重需求拉動，多晶硅供需形勢又開始偏緊。

    而今年下半年優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的稀缺還會支撐相應(yīng)價格的上漲。江西賽維有關(guān)人士表示，預(yù)計從公司采購多晶硅的情況來看，高純度的多晶硅供不應(yīng)求的跡象已經(jīng)很明顯，預(yù)計這種狀況短期內(nèi)很難改變。諸多行業(yè)一線廠商預(yù)計，多晶硅價格將會逐步上漲到 70-80美元/公斤。

    與此同時，對于硅片、電池、組件商來說，由于多晶硅價格的上漲，“成本低、售價回升”的好時代結(jié)束了，業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂下半年成本壓力較大。而多晶硅生產(chǎn)商下半年可能因供求偏緊而收獲較好業(yè)績。

    據(jù)了解，由于上半年多晶硅的價格比較低迷，新光硅業(yè)2010年一季度產(chǎn)量僅180 噸，同比減23.88%，虧損2371萬元。而近期多晶硅價格重拾升勢，有助于新光硅業(yè)下半年的業(yè)績回暖。

    但也有分析人士認(rèn)為，由于我國多晶硅去年出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的陰影，預(yù)計多晶硅的整體價格出現(xiàn)大幅上升的可能性不大。而不少光伏中下游生產(chǎn)商也表示，成本上漲的幅度如果太大，必然會再向下游傳導(dǎo)的。

    受雙重因素影響

    光伏產(chǎn)品價格走勢趨穩(wěn)

    中國證券報記者了解到，近期臺灣島內(nèi)太陽能光伏模塊第三季度平均報價回落到 1.85—2美元之間，跌幅在3-5%之間。

    中投顧問新能源行業(yè)研究員姜謙認(rèn)為，此次微調(diào)雖然發(fā)生在局部地區(qū)，但卻是德國補(bǔ)貼政策明朗化后的進(jìn)一步反應(yīng)，針對德國削減補(bǔ)貼上網(wǎng)補(bǔ)貼政策的搶裝行情將一去不返。隨著四季度一些光伏廠家新建生產(chǎn)線的陸續(xù)達(dá)產(chǎn)，光伏產(chǎn)品價格或?qū)②呌诜€(wěn)定并小幅回落。

    近日，德國聯(lián)邦參議院通過法案，從7月1日開始將光伏發(fā)電上網(wǎng)補(bǔ)貼度削減了十幾個百分點(diǎn)。早在去年底，有消息傳出德國將在今年削減補(bǔ)貼額度。受此消息影響出現(xiàn)一波搶裝行情加速了光伏產(chǎn)品的出貨量。據(jù)統(tǒng)計，在本屬于淡季的去年12月，德國本土光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)1.5GW，而其2009年全年的總裝機(jī)規(guī)模也不過3.8GW。

    2010年以來，隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐漸轉(zhuǎn)暖，再加上各國政府大力推廣太陽能政策的拉動效應(yīng)漸顯，光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)了強(qiáng)勁的復(fù)蘇態(tài)勢。包括中國大陸、日本以及中國臺灣地區(qū)等在內(nèi)的幾大光伏生產(chǎn)重地上半年出貨量都創(chuàng)新高。

    據(jù)統(tǒng)計，2010年上半年全球光伏組件出貨量約7GW，不僅遠(yuǎn)超金融危機(jī)前的年度安裝量水平，更是與去年全球新增裝機(jī)容量持平。國內(nèi)很多光伏企業(yè)生產(chǎn)線滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，訂單應(yīng)接不暇。今年3月份以來，全球市場光伏電池價格持續(xù)上升。

    受此輪行情影響，金融危機(jī)后光伏行業(yè)一度冰凍的投資熱情又被重新激發(fā)。在全球范圍內(nèi)，不少廠商都開始了新一輪的擴(kuò)產(chǎn)動作，預(yù)計從今年第四季度開始，部分新增產(chǎn)能將得到陸續(xù)得到釋放。

    受此影響，再加上搶裝行情的結(jié)束，光伏產(chǎn)品價格回落已露端倪。從二季度的市場報價來看，雖然太陽能電池價格整體仍在上升，但分月來看，6月份1.5%的漲幅已經(jīng)大大低于4、5月份的5%左右的漲幅。